■ライフプラン作成ヒアリング前に持ち味マネー診断！！
先日、あるお客様宅にライフプラン作成のためのヒアリングに伺い、ヒアリング前に持ち味マネー診断をさせていただきました。
こちらがその際のご夫婦の持ち味トップ３。
持ち味マネー分析では、ご自身のお金に関する“持ち味”が分かるのですが、簡単にご説明すると、節約向きか投資向きか、はたまたマネー基礎力があるかなどを知っていただけるという内容になっています。
当事務所のライフプラン作成コースのスタンダードコースとフルサポートコースは、この持ち味マネー診断を含んだコースとなっています。
お金を着実に育てていくために、自分に適した方法を見つけつつ、ライフプランを考えていくというのはいかがでしょうか。
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