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谷本 憲彦
商品アナリスト・東京商品取引所認定（貴金属、石油、ゴム、農産物、オプション)、証券一種外務員
おはようございます。
▼注目経済指標
・日本GDP[前期比年率]-2.0%(予想-1.2% 前回0.0%)
・米住宅着工件数136.0万件(予想142.1万件 前回128.7万件)
・米フィラデルフィア連銀景況指数4.5(予想8.0 前回15.5)
・米新規失業保険申請件数22.2万件(予想22.0万件 前回23.2万件)
・米建設許可件数144.0万件(予想148.0万件 前回148.5万件)
・米輸入物価指数[前月比]0.9%(予想0.3% 前回0.6%)
▼ニュース、要人発言
GDP年率2.0%減 1〜3月、2四半期ぶりマイナス成長
内閣府が16日発表した1〜3月期の国内総生産(GDP)速報値は物価変動の影響を除いた実質の季節調整値が前期比0.5%減、年率換算で2.0%減だった、2四半期ぶりのマイナス成長となった、品質不正問題による自動車の生産・出荷停止の影響で消費や設備投資が落ち込んだ(日本経済新聞)
中国、1～3月に記録的な米国債売り－ドル資産離れ浮き彫り
中国が1－3月(第1四半期)に売却した米国の国債と連邦政府機関(エージェンシー)債が過去最大規模となった、米中間の貿易摩擦が続く中で、中国のドル資産離れが浮き彫りとなっている(ブルームバーグ)
政府・日銀の介入ゾーンから離れ始めた円相場、2022年のデジャビュか
外国為替市場の円相場は、対ドルで政府・日本銀行の介入が疑われた水準から円高が進んでおり、弱い米国の経済指標が日本の通貨当局者の代わりに円を動かした2022年後半の状況に似てきている(ブルームバーグ)
日本経済は3期連続で成長なし、「スタグフレーション的」との見方も
日本経済は1-3月期にマイナス成長に陥り、3期連続で成長が見られない状況となっている、物価高の影響で個人消費の低迷が続く中、既に「スタグフレーション(景気停滞下のインフレ)」状態に入りつつあるとの見方も出ている(ブルームバーグ)
香港株大引け 反発、9カ月ぶり高値 政策期待や米株高で
16日の香港株式相場は反発した、ハンセン指数の終値は前営業日比302.82ポイント(1.58%)高の1万9376.53だった、2023年8月7日以来、約9カ月ぶりの高値、中国当局による住宅購入支援の動きが好感され、不動産株が急伸して相場全体を押し上げた(日本経済新聞)
フィリピン中央銀行、政策金利据え置き 5会合連続
フィリピン中央銀行は16日の金融政策決定会合で、政策金利の翌日物借入金利を年6.5%で据え置くと決めた、5会合連続で据え置いた、エルニーニョ現象の影響で猛暑が続き、食料品を中心にインフレ率は高止まりする(日本経済新聞)
中国政府、不動産支援巡り国有銀や規制当局と17日協議－関係者
中国政府は住宅の過剰在庫解消に向けた提案を含め、不動産市場に関して協議するため、17日午前に主要当局者と会合を開く、事情に詳しい複数の関係者が明らかにした(ブルームバーグ)
ECB、世界の選挙と地政学のリスク警告－金融安定報告
欧州中央銀行(ECB)は、地政学的緊張と世界各地で相次ぐ選挙によってネガティブサプライズが引き起こされ、市場が動揺し金融の安定が脅かされるリスクが高まっていると警告した(ブルームバーグ)
米NY連銀総裁、インフレ鈍化を歓迎 「利下げには不十分」
米ニューヨーク連銀のウィリアムズ総裁は、消費者物価指数(CPI)の伸びが鈍化したことを歓迎する一方で、これだけでは早期の利下げを唱えるには不十分との見解を示した(ロイター)
米国の対中包囲網に「反対」 プーチン氏と習近平氏が会談し共同声明
ロシアのプーチン大統領は16日、北京を訪れ、中国の習近平(シーチンピン)国家主席と会談した、プーチン氏は通算5期目の初めての外国訪問、ウクライナやアジア太平洋をめぐり両国が米欧と対立する中で、両首脳は幅広い分野での協力強化で一致、米欧主導の国際秩序に対抗する姿勢を改めて示した(朝日新聞)
米鉱工業生産、4月製造業は0.3%低下 市場予想下回る
米連邦準備理事会(FRB)が16日発表した4月の鉱工業生産指数は、製造業の生産指数が前月比0.3%低下した、自動車生産の落ち込みなどが背景、エコノミスト予想は0.1%上昇だった(ロイター)
ブレイナード氏、追加関税は新たな「チャイナ・ショック」回避に必要
バイデン米大統領の経済顧問トップであるブレイナード国家経済会議(NEC)委員長は、政権が発表した中国からの輸入品に対する大幅な関税引き上げ措置を強く擁護、最近の製造業拡大や雇用増加を巻き戻すリスクのある不公正な貿易慣行により、経済が一層混乱しないようにする上で必要な措置だと強調した(ブルームバーグ)
インフレ率、FRBが望む水準に達せず＝米リッチモンド連銀総裁
米リッチモンド地区連銀のバーキン総裁は16日、インフレ率は連邦準備理事会(FRB)が望む水準にまだ達していないと述べた(ロイター)
米金利維持が物価目標達成につながる＝クリーブランド連銀総裁
米クリーブランド地区連銀のメスター総裁は16日、連邦準備理事会(FRB)の政策金利を現在の水準で維持することが、なお高水準で推移するインフレ率を目標の2%に戻すことにつながると述べた(ロイター)
米労働省、消費者物価統計を不注意で予定より30分早くウェブ掲載
米労働省労働統計局(BLS)は15日、同日午前8時半(日本時間同午後9時半)に予定していた4月の消費者物価指数(CPI)と実質所得の発表について、一部のデータを不注意で約30分早くウェブサイトに掲載していたことを明らかにした(ブルームバーグ)
人気歌手ビヨンセ、米副大統領夫妻にチケット贈呈－約25万5000円相当
米人気歌手ビヨンセが2023年に1656ドル(約25万5000円)相当のコンサートチケットをハリス米副大統領に贈っていたことが、ホワイトハウスの資産公開で明らかになった(ブルームバーグ)
東京前営業日比
(時間は東京タイム)
前日のNYタイムから昨日の東京タイム午前にかけて、前日の米CPIの余波を受けたドル安円高が支配的となりました。
欧州タイム以降は調整の動きが見られ、ドル買い戻しが優勢となりました。
米当局者による現状維持発言も、ﾄﾞﾙをサポートしました。
ドル円は再び155円台を回復、一時1.09乗せを試したユーロドルは現在1.086台に沈んでいます。
日本時間本日11時に中国主要指標の発表が予定されており、前回を上回ることが予想されています。
▼株式
ダウ：39,869.38ドル(-38.62)
ナス：16,698.32(-44.07)
ダウは史上初めて4万ドルを突破、最後の5分でマイナスに転じました。
▼債券
米10年債利回り：4.377%(+0.037)
実質金利：2.060%(+0.031)
期待インフレ率：2.317%(+0.005)
(過去3営業日)
右軸：実質金利(上下逆注意)
左軸：NY金(ドル) 右軸：期待インフレ率(%)
調整的な債券売りとなり、利回りは上昇に転じています。
▼原油
NY原油6月物は、0.60ドル高の79.23ドルにて終了。
ダウは一時40,051ドルを記録、原油市場を支えました。
▼金
NY金6月物は、9.40ドル安の2,385.50ドルにて終了。
今朝の国内金は、34円高の11,891円で終了しています。
調整的なドル買い戻しが、NY金の上値を抑えました。
SPDR：833.36トン(変わらず)
▼白金
NY白金7月物は、1.20ドル高の1,071.30ドルにて終了。
今朝の国内白金は、16円高の5,309円で終了しています。
NY白金総取組は8万9千枚にまで増加、パラジウムは16ドル下落し再び1,000ドルを割り込んでいます。
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