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谷本 憲彦
商品アナリスト・東京商品取引所認定(貴金属、石油、ゴム、農産物、オプション)、証券一種外務員
おはようございます。
注目経済指標
・豪中銀政策金利4.10%(予想4.10% 前回4.10%
・米耐久財受注[前月比]-5.2%(予想-5.2% 前回-5.2%)
・米製造業受注指数[前月比]-2.1%(予想-2.5% 前回2.3%)
ニュース、要人発言
中国の碧桂園、土壇場でデフォルト回避-ドル建て債利払い実施
中国不動産開発大手の碧桂園が、ドル建て社債2本の利払いを猶予期間内に実施したと債権者に通知した、同社にとって初のデフォルト(債務不履行)は回避された(ブルームバーグ)
オーストラリア中銀
政策金利を現行の4.10%に据え置く事を決定した
豪中銀声明
「豪州経済はトレンド下回る成長を経験」
「金融政策の多少の追加引き締めが必要となるかもしれない」
「失業率は24年後半に4.5%まで徐々に上昇する」
レーンECB理事
「インフレ率10%がすぐに2%に下がることはない」
「今年はインフレ二次的効果のピークの年」
ホンダの中国新車販売、8月25%減 3カ月連続マイナス
ホンダが5日発表した中国での8月の新車販売台数は前年同月比25.1%減の10万2257台だった、前年実績を割り込むのは3カ月連続(日本経済新聞)
ロシア大統領、ウクライナ紛争めぐる交渉「拒否していない」
ロシアのプーチン大統領は、ウクライナでの紛争をめぐり、ロシアは戦争終結のための交渉を拒否していないと述べた(CNN)
サウジとロシア、現行の自主的な原油供給制限を年末まで延長へ
サウジアラビアとロシアが現行の自主的な原油供給制限を年末まで延長することが分かった、サウジは日量100万バレルの自主減産を、ロシアは日量30万バレルの原油輸出制限を2023年12月末まで3カ月間延長する(ロイター)
ウォラーFRB理事、9月の利上げ見送り支持を示唆
ウォラー氏は経済専門局CNBCとのインタビューで、「差し迫ってすぐに何かをする必要があると示すものは一切ない」と発言、次回の連邦公開市場委員会(FOMC)会合で金利据え置きを支持することを示唆した(ブルームバーグ)
ナーゲル独連銀総裁
「インフレ率は目標にはまだ達していない」
「ECBは金融政策に対してデータに依存したアプローチをとっている」
「ピークレートに達した後のすぐの利下げに賭けるのは間違い」
「現在、賃金価格スパイラルについては心配していない」
市況
東京前営業日比
(時間は東京タイム)
連休明けとなった昨晩のNY市場でしたが、引き続きドル買いが進行。
ユーロドルは1.07割れを試す動き、ドル円は147円台後半に値を伸ばしています。
ウォラー発言を受けドル買いが緩む場面もありましたが、引けにかけて再びドルが買い戻されています。
株式
ダウ:34,641.97ドル(-195.74)
ナス:14,020.95(-10.86)
消去法的なドル買い、株価の上値を抑える要因となっています。
「ヒンデンブルグ・オーメン」は消灯です。
※ヒンデンブルグ・オーメンとは
1937年にドイツで作られた悲劇の飛行船ヒンデンブルグ号になぞられた、米国株式市場のテクニカル的な株価暴落の前兆とされるシグナル
債券
米10年債利回り:4.264%(+0.085)
実質金利:1.964%(+0.045)
右軸:期待インフレ率
今朝の期待インフレ率は2.300、前日より0.043上昇しています。
(過去5営業日)
右軸:実質金利(上下逆注意)
実質金利は1.964%へ上昇、NY金に対する下落圧力となります。
原油
NY原油10月物は、1.14ドル高の86.69ドルにて終了。
サウジ、ロシアによる自主減産延長報道を受け、NY原油は年初来高値を更新しました。
貴金属
金
<前日内部要因>
8月5日金相場表
昨日の金は、変わらずの9,137円にて終了。
日中取引では下値を切り上げる展開、乗り換えを含めた買い建ち増加です。
<金市況>
昨晩のNY金12月物は、14.50ドル安の1,952.60ドルにて終了。
今朝の国内金は、1円安の9,136円で終了しています。
NY銀は再び24ドル割れ、GSRは81.79へ上昇しています。
SPDR:889.81トン(-1.16トン)
浪風語録「中央銀行とETFには逆らうな」
<会員様>
…
白金
<前日内部要因>
8月5日白金相場表
昨日の白金は、43円安の4,408円にて終了。
6月限取組減少が注目されます。
<白金市況>
昨晩のNY白金10月物は、35.20ドル安の933.50ドルにて終了。
今朝の国内白金は、41円安の4,367円で終了しています。
先週末1日時点のNY白金総取組は、ついに7万枚を割り込みました。
浪風語録「初割れ買え、二度割れ売れ」
<会員様>
…
CME FedWatchによると、30%程度にまで低下していた11月会合での利上げ確率が、今朝の時点では45%程度にまで上昇しています。
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