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谷本 憲彦
商品アナリスト・東京商品取引所認定（貴金属、石油、ゴム、農産物、オプション)、証券一種外務員
おはようございます。
注目経済指標
・日本実質GDP[前期比]0.4%(予想0.2% 前回0.0%)
・ユーロ圏消費者物価指数[前年比]7.0%(予想7.0% 前回7.0%)
・米MBA住宅ローン申請指数-5.7%(前回6.3%)
・米住宅着工件数140.1万件(予想140.0万件 前回137.1万件)
・EIA原油在庫 原油504万バレル増 クッシング146.1万バレル増
ニュース、要人発言
GDP年率1.6%増 1～3月、3四半期ぶりプラス
内閣府が17日発表した2023年1〜3月期のGDP速報値は、物価変動の影響を除いた実質の季節調整値で前期比0.4%増、年率換算で1.6%増だった、プラス成長は3四半期ぶり(日本経済新聞)
デコス・スペイン中銀総裁
「ECBの引き締めサイクルは終わりに近づきつつある」
ベイリー英中銀総裁
「インフレ率は高すぎる、継続的に2%目標に戻す必要」
「インフレが根強ければ一段の引き締めが必要に」
JPモルガン・アセット・マネジメント
米経済のリセッション(景気後退)入りはほぼ確実で、成長が勢いを失う中で米連邦準備制度は7-9月(第3四半期)までに利下げをする可能性(ブルームバーグ)
マッカーシー米下院議長
「最終的にデフォルトにはならない」
「今週内の合意は実行可能」
バイデン氏
「デフォルトにはならないと確信」
「昨日は生産的な会談を行った」
「合意獲得に自信」
「我々が団結することに誰もが同意していると確信」
「政権が財政赤字削減に向けて取り組んできたことを誇りに思う」
「交渉担当者は今日再び会合する」
「海外滞在中にマッカーシー氏と緊密に連絡を取る予定」
「合意に達するまで議論を続ける」
デギントスECB副総裁
「今後の政策はデータ次第」
「コアインフレは予想よりも持続的」
「ECBの引き締めはほぼ完了したが、まだ道は残っている」
市況
東京前営業日比
(時間は東京タイム)
注目の米債務上限問題に関し、民主共和両陣営からは楽観的な発言が相次いでいます。
今週中の合意も期待されるなか市場はリスクオンムードが支配的となり、株高債券安の動きです。
ドル円は137円台後半水準、年初来高値突破目前です。
株式
ダウ：33,420.77ドル(+408.63)
ナス：12,500.57(+157.52)
米債務上限問題に対する懸念が後退、ダウは大幅反発です。
「ヒンデンブルグ・オーメン」は消灯です。
※ヒンデンブルグ・オーメンとは
1937年にドイツで作られた悲劇の飛行船ヒンデンブルグ号になぞられた、米国株式市場のテクニカル的な株価暴落の前兆とされるシグナル
債券
米10年債利回り：3.574%(+0.040)
実質金利：1.350%(+0.017)
右軸：期待インフレ率
今朝の期待インフレ率は2.224、前日より0.016上昇しています。
(過去5営業日)
右軸：実質金利(上下逆注意)
実質金利は1.350%へ上昇、NY金に対する下落圧力となります。
原油
NY原油6月物は、1.97ドル高の72.83ドルにて終了。
債務上限問題の早期解決期待から、NY原油は大幅反発です。
貴金属
金
＜前日内部要因＞
5月17日金相場表
昨日の金は、36円安の8,735円にて終了。
先限取組は2万枚を突破、個人投資家による買い玉が入ったと推測されます。
＜金市況＞
昨晩のNY金6月物は、8.10ドル安の1,984.90ドルにて終了。
今朝の国内金は、19円高の8,754円で終了しています。
4月安値ゾーンを下抜けるかどうか、注目されます。
SPDR:936.96トン(+2.02トン)
浪風語録「中央銀行とETFには逆らうな」
＜会員様＞
…
白金
＜前日内部要因＞
5月17日白金相場表
昨日の白金は30円安の4,535円にて終了。
取組増加は一服、積極的な買いは観測されませんでした。
＜白金市況＞
昨晩のNY白金7月物は、15.70ドル高の1,082.60ドルにて終了。
今朝の国内白金は、63円高の4,633円で終了しています。
リスク選好ムードが相場を支えましたが、パラは14ドル安でした。
浪風語録「初割れ買え、二度割れ売れ」
＜会員様＞
…
米債利回りの上抜け、NY金下抜けなどが期待されますが、ドル円も上抜け間近です。
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