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谷本 憲彦
商品アナリスト・東京商品取引所認定(貴金属、石油、ゴム、農産物、オプション)、証券一種外務員
おはようございます。
注目経済指標
・ユーロ圏マネーサプライ[前年比]2.9%(予想3.2% 前回3.5%)
・独IFO93.3(予想91.0 前回91.1)
・米ダラス連銀製造業活動指数-15.7(予想-10.0 前回-13.5)
ニュース、要人発言
デギンドスECB副総裁
「銀行部門は非常に不確実性の高い時期を迎えている」
テデーン・スウェーデン中銀総裁
インフレ圧力を過小評価していた可能性があり、4月に追加利上げを行うという見通しに変わりはないと述べた
ドイツ全土で大規模スト、鉄道・空港マヒ 数百万人影響
ドイツ全土の公共交通機関で27日、過去30年間で最大規模のストライキが広がった、複数の都市で高速鉄道「ICE」の運行や空港業務が止まるなど影響が少なくとも数百万人に及んだ(日本経済新聞)
JOLED、民事再生法申請 ソニーとパナの有機EL統合会社
パナソニックホールディングスとソニーグループの有機EL事業を2015年に統合して発足したJOLEDは27日、東京地方裁判所に民事再生手続き開始の申し立てをしたと発表した(日本経済新聞)
ファースト・シチズンズ、破綻したシリコンバレー銀買収で合意
米地銀ファースト・シチズンズ・バンクシェアーズは、経営破綻したシリコンバレー銀行(SVB)を買収することで合意した(ブルームバーグ)
外国中銀の米国債保有、週間ベースで9年ぶりの大幅減-FRBデータ
米連邦準備制度理事会(FRB)の最新統計によれば、外国の中央銀行の米国債保有は22日までの1週間に前週比760億ドル(約9兆9500億円)減の2兆8600億ドルと、週間ベースで2014年3月以来9年ぶりの大幅減少となった(ブルームバーグ)
ナーゲル独連銀総裁
「インフレは依然高過ぎる」
「ECBは夏からQTを加速させるべき」
バーFRB副議長
「銀行システムの状況を綿密に監視」
「銀行システムには強力な資本と流動性がある」
「システムの健全性と安全性を維持するために、すべてのツールを使用する準備」
「SVBが問題に対処するのに時間がかかりすぎた」
「SVBはリスク管理、統制が不十分だった」
センテノ・ポルトガル中銀総裁
「金融の安定なくして物価の安定はあり得ない」
シュナーベルECB専務理事
「労働市場は非常に堅調で、弱まる兆しはない」
「コアインフレは依然として上向き」
「金融の緊張を非常に綿密に監視」
「最近の混乱が貸出にどのように影響するかを評価する必要」
ベイリー英中銀総裁
「英国ではインフレ率が急落する可能性が高い」
「英国のインフレ率は高すぎる」
「経済は予想より強いが、賃金は弱まる」
「英国の銀行システムは衝撃に強い」
「インフレが続く場合はさらなる引き締めが必要」
「政策立案者は、インフレが固定化されていることを確認する必要」
市況
東京前営業日比
(時間は東京タイム)
金融システムに対する不安が高まっていますが、昨晩は一服しています。
ドイツ銀行株は6%上昇、SVB買収も好感されたようです。
これまでリスク回避的に買われていた円は上昇が一服、ドル円は131円台中盤水準を底堅く推移しており、クロス通貨も堅調です。
株式
ダウ:32,432.08ドル(+194.55)
ナス:11,768.84(-55.12)
米債利回りの上昇は、ナスダックの上値を抑えました。
「ヒンデンブルグ・オーメン」は消灯です。
※ヒンデンブルグ・オーメンとは
1937年にドイツで作られた悲劇の飛行船ヒンデンブルグ号になぞられた、米国株式市場のテクニカル的な株価暴落の前兆とされるシグナル
債券
米10年債利回り:3.530%(+0.154)
実質金利:1.276%(+0.114)
右軸:期待インフレ率
今朝の期待インフレ率は2.254、前日より0.044上昇しています。
(過去5営業日)
右軸:実質金利(上下逆注意)
実質金利は1.276%へ上昇、NY金に対する下落圧力となります。
原油
NY原油5月物は、3.55ドル高の72.81ドルにて終了。
イラクのクルド人自治区からの輸出が一時停止されたことから、大幅反発です。
貴金属
金
<前日内部要因>
3月27日金相場表
昨日の金は、39円安の8,276円にて終了。
プライス・スキャンレンジ引き下げにより、買い玉が増えたと推測されます。
<金市況>
昨晩のNY金6月物は、30.20ドル安の1,971.50ドルにて終了。
今朝の国内金は、18円安の8,258円で終了しています。
米債利回り上昇を受け、大幅続落です。
SPDR:923.97トン(変わらず)
浪風語録「中央銀行とETFには逆らうな」
<会員様>
…
白金
<前日内部要因>
3月27日白金相場表
昨日の白金は、27円安の4,060円にて終了。
12月限取組は変わらず、先限は増加しています。
<白金市況>
昨晩のNY白金7月物は、7.80ドル安の982.50ドルにて終了。
今朝の国内白金は、31円高の4,091円で終了しています。
パラジウムも10ドル下落、全般上値は重いものの大きな動きには至っておりません。
浪風語録「初割れ買え、二度割れ売れ」
<会員様>
…
先週末のドイツ銀行株は、一時8ユーロを下回る動き。
引き続き注視が必要でしょう。
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