米10年債利回り、一時4%台乗せ

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谷本　憲彦
商品アナリスト・東京商品取引所認定（貴金属、石油、ゴム、農産物、オプション)、証券一種外務員

おはようございます。

注目経済指標

・中国製造業PMI52.6(予想50.6  前回50.1)
・中国財新メディア製造業PMI51.6(予想50.7 前回49.2)
・独製造業PMI46.3(予想46.5  前回46.5)
・ユーロ圏製造業PMI48.5(予想48.5  前回48.5)
・米MBA住宅ローン申請指数-5.7%(前回-13.3%)
・独消費者物価指数[前年比]8.7%(予想8.5%  前回8.7%)
・米製造業PMI47.3(予想47.8  前回47.8)
・米ISM製造業景況指数47.7(予想48.0  前回47.4)
・EIA原油在庫　　原油116.6万バレル増　クッシング30.7万バレル増

ニュース、要人発言

中川日銀審議委員
「当面は金融緩和維持し、経済サポートが必要」
「消費者物価について、当面上昇ペースははっきり鈍化していく予想」
外務省
インドで1日開幕するG20外相会合に山田外務副大臣を派遣すると発表、林外相は参院予算委員会で2023年度予算案の審議があるため、山田氏が代理として出席する
ムーディーズ
2023年の中国GDP成長率予想を従来の4.0%から5.0%に引き上げた
エルドアン大統領
トルコ選挙は5月14日と示唆(ブルームバーグ)
アダニ・グループ
インドの財閥アダニ・グループは、ある政府系ファンドから30億ドルの融資を確保したことを投資家向けの説明会で明らかにした(ロイター)
ビルロワドガロー仏中銀総裁
「ECBは遅くとも9月にピーク金利に達するべき」(ブルームバーグ)
ナーゲル独連銀総裁
「ECBは3月の後も大幅な利上げが必要」
「7月以降、APPポートフォリオを一段と縮小すること望まれる」
ベイリー英中銀総裁
「追加利上げは適切かもしれないが未だ何も決まっていない」
カシュカリ・ミネアポリス連銀総裁
「25bpか50bpか、現時点では予断を持っていない」
「昨年12月の会合では、ターミナルレートの見通しを5.375%にした」
ラファエル・ボスティック総裁
「5～5.25%に到達するまで、利上げを続ける必要がある」
「2024年に入っても当面は政策金利を5～5.25％のレンジに据え置く必要」

市況

東京前営業日比

(時間は東京タイム)

大幅に改善された中国製造業PMIを受け、序盤はリスク選好的なドル安が進行。
ドル円は一時135円26銭まで下落、ユーロドルは1.069台にまで上昇。
その後は米10年債利回りが一時4%台に乗せるなど、ドル売りの流れは一服しました。
 

株式

ダウ：32,661.84ドル(+5.14)

ナス：11,379.48(-76.06)

ダウは年初来安値を更新する動きでしたが、買い戻しも入ったようです。

「ヒンデンブルグ・オーメン」は消灯です。

※ヒンデンブルグ・オーメンとは

1937年にドイツで作られた悲劇の飛行船ヒンデンブルグ号になぞられた、米国株式市場のテクニカル的な株価暴落の前兆とされるシグナル

債券

米10年債利回り：3.993%(+0.073)

実質金利：1.557%(+0.009)

右軸：期待インフレ率

今朝の期待インフレ率は2.436、前日より0.058上昇しています。

(過去5営業日)

右軸：実質金利(上下逆注意)

実質金利は1.557%へ上昇、NY金に対する下落圧力となります。

原油

NY原油4月物は、0.64ドル高の77.69ドルにて終了。

前日に続き中国による需要増期待から、底固く推移しました。

貴金属

金

＜前日内部要因＞

3月1日金相場表

昨晩のNY金4月物は、8.70ドル高の1,845.40ドルにて終了。

今朝の国内金は、3円高の8,016円で終了しています。

中国製造業PMI発表をきっかけに、底固く推移しました。

SPDR:912.69トン(-2.61トン)

浪風語録「中央銀行とETFには逆らうな」

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…

白金

＜前日内部要因＞

3月1日白金相場表

昨日の白金は、67円高3,975円にて終了。

12月限買い玉が一部降りましたが、依然金の取組を上回っています。

＜白金市況＞

昨晩のNY白金4月物は、6.30ドル高の961.80ドルにて終了。

今朝の国内白金は、13円安の4,122円で終了しています。

序盤はリスク選好的なドル安が支援、パラジウムも17ドル上昇しました。

浪風語録「初割れ買え、二度割れ売れ」

＜会員様＞

…

米10年債利回りは、最近のレンジを抜け始めました。

3月相場が始まりました。

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