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日本フィナンシャルセキュリティーズ㈱
谷本 憲彦
商品アナリスト・東京商品取引所認定（貴金属、石油、ゴム、農産物、オプション)、証券一種外務員
おはようございます。
注目経済指標
・日本消費者物価指数[前年比]-0.4%(予想-0.5 前回-0.2%)
・独製造業PMI64.0(予想65.9 前回66.2)
・米製造業PMI61.5(予想60.2 前回60.5)
・ユーロ圏消費者信頼感-5.1(予想-6.5 前回-8.1)
・米中古住宅販売件数585万件(予想607万件 前回601万件)
ニュース、要人発言
ラガルドECB総裁
「最近の利回り上昇を認識、注意深く監視している」
中国国債が上昇
インフレ懸念の後退により、利回りは9ヶ月ぶり水準へ低下(ロイター)
マクロン大統領
7月23日の東京五輪開幕式へ出席の意向、マラシネアル仏スポーツ担当相が明かす
ハーカー・フィラデルフィア連銀総裁
「債券購入の削減は後々議論する必要」
バーキン・リッチモンド連銀総裁
「物価は2022年に通常に戻るだろう」
カプラン・ダラス連銀総裁
「インフレの高まりが懸念」
「テーパリングの開始、遅いより早い方が望ましい」
ボスティック・アトランタ連銀総裁
「FRBが実体経済を把握していないとの心配はいらない」
デーリー・サンフランシスコ連銀総裁
「経済全体に明るい兆候」
ビットコイン下げ幅拡大
10%超の下落、中国があらためてマイニング規制を表明
市況
東京前営業日比
|
05/21 15:15 |
05/22 06:00 |
円換算 |
|
|
ドル円 |
108.72 |
108.96 |
+0.24 |
|
NY金 |
1,875.45 |
1,881.85 |
+39 |
|
NY白金 |
1,203.70 |
1,170.85 |
-93 |
(時間は東京タイム)
「ニュース・要人発言」コーナーに掲載していますが、昨晩は複数の連銀総裁が発言。
テーパリング議論の必要性を説いた総裁が多く、ドル買いが優勢に。
ドル円は109円を試す展開、ユーロドルは再び1.22を割り込んで引けています。
株式
ダウ：34,207.84ドル(+123.69)
ナス：13,470.99(-64.75)
テーパリング期待が重しとなり、IT・ハイテクに売りが見られます。
「ヒンデンブルグ・オーメン」は一旦消滅です。
債券
米10年債利回り：1.623%(-0.002)
実質金利：-0.822%(+0.003)
今朝の期待インフレ率は2.445、前日より0.008低下しています。
|
Date |
NY金($) |
実質金利(%) |
|
5/17 |
1,867.60 |
-0.912 |
|
5/18 |
1,868.00 |
-0.913 |
|
5/19 |
1,881.50 |
-0.820 |
|
5/20 |
1,881.90 |
-0.825 |
|
5/21 |
1,878.90 |
-0.822 |
(過去5営業日)
実質金利はマイナス0.822%へ小幅に上昇、NY金に対する下落圧力となります。
現在の実質金利はマイナス圏ですが、いずれプラス圏へ浮上する見通しです。
原油
NY原油7月物は、1.64ドル高の63.58ドルにて終了。
イラン増産期待による下落が一服しました。
貴金属
金
＜前日内部要因＞
5月21日金相場表
|
限月 |
帳入値段 |
取組高 |
前営業日比 |
|
Jun-21 |
6,560 |
2,518 |
-71 |
|
Aug-21 |
6,554 |
3,864 |
-107 |
|
Oct-21 |
6,554 |
2,465 |
-82 |
|
Dec-21 |
6,556 |
4,154 |
-82 |
|
Feb-22 |
6,555 |
11,145 |
-226 |
|
Apr-22 |
6,555 |
19,301 |
+746 |
|
合計 |
43,447 |
+178 |
昨日の金は、20円安6,555円にて終了。
日中取引では手仕舞い売りと先限への乗り換えが交錯、6,500円台へとステージが上がった今週はやや委託も買いを手当てしたものと思われます。
＜金市況＞
昨晩のNY金6月物は、5.20ドル安の1,876.70ドルにて終了。
今朝の国内金は24円高6,579円で終了しています。
金白金サヤが今朝時点で2,445円に拡大、2,500〜600円で一服予想としています。
SPDR:1,042.92トン(+5.83トン)
浪風語録「ETFには逆らうな」
＜会員様＞
…
白金
＜前日内部要因＞
5月21日白金相場表
|
限月 |
帳入値段 |
取組高 |
前営業日比 |
|
Jun-21 |
4,210 |
442 |
-2 |
|
Aug-21 |
4,209 |
835 |
-1 |
|
Oct-21 |
4,200 |
2,068 |
-2 |
|
Dec-21 |
4,218 |
4,059 |
-15 |
|
Feb-22 |
4,219 |
8,940 |
-73 |
|
Apr-22 |
4,220 |
18,069 |
+644 |
|
合計 |
34,413 |
+551 |
昨日の白金は、10円安4,220円にて終了。
出来高も6,000枚と盛り上がりませんでしたが、断続的に買いが入りました。
＜白金市況＞
昨晩のNY白金7月物は、35.60ドル安の1,169.40ドルにて終了。
今朝の国内白金は86円安4,134円で終了しています。
NY市場では、4月29日安値1,180ドルを下回りました。
国内白金内部要因を考慮すると、上値の重い動きが続く見通しです。
新ポ4月限では「3,000円割れ」などという試算も出ており、引き続き買いはお勧めしにくいのが現状です。
＜会員様＞
…
現在ビットコインが下落中、NY金時間外が上昇して引けています。
昨日の「金ローアノマリー」はしんどい予感です。
今週もありがとうございました。
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