おはようございます。
【昨日発表された主な経済指標】
・英中銀政策金利0.75%(予想0.75% 現行0.75%)
・トルコ中銀政策金利24.00%(予想21.00% 現行17.75%)
・ECB政策金利0.00%(予想0.00% 現行0.00%)
・米新規失業保険申請件数20.4万件(予想21.0万件 前回20.5万件)
・米消費者物価指数[前月比]0.2%(予想0.3% 前回0.2%)
・米消費者物価指数[前年比]2.7%(予想2.8% 前回2.9%)
・米財政収支-2,141億ドル(予想-2,110億ドル 前回-769億ドル)
【発言、ニュースなど】
トルコ中銀声明
「必要なら一段の金融引き締めを行う」
ドラギECB総裁
「インフレの目標値への収斂はQE終了後も継続する」
「保護主義で新興市場のリスクが顕著になった」
「再投資戦略は議論していない」
トランプ大統領(ツイッター)
「大統領選に出馬するには賢さが足りない」(前日のダイモンCEO「トランプ大統領よりも賢さなら自分の方が上だ」に対して)
「米国市場は大きく伸びているのに対し、中国市場は崩壊している。米国は近く関税措置で数十億ドルを獲得し、自国で製品を生産するだろう。米中が会談するとして、会談になるのだろうか」
ボステック・アトランタ連銀総裁
「米国は完全雇用に到達、もしくは非常に近い状況にある」
「FEDは政策金利を中立に向け引き上げる義務」
「貿易はダウンサイドリスク、財政刺激策はアップサイドリスク」
「依然として2018年の3回の利上げを支持」
「もし完全雇用となっても依然として不安を感じる」
カーニー英中銀総裁
「合意なき離脱に対応した利下げはできない」
【為替】
昨晩は「トルコ中銀まさかの625bp利上げ」「米国CPI予想を下回る」を材料に、ドル安円安が進行いたしました。
主な対円相場
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09.13 10:00 |
高値 |
安値 |
09.14 06:00 |
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ドル円 |
111.416 |
111.997 |
111.324 |
111.916 |
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ユーロ円 |
129.643 |
130.940 |
129.437 |
130.798 |
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ポンド円 |
145.372 |
146.816 |
145.142 |
146.685 |
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トルコリラ円 |
17.498 |
18.494 |
16.916 |
18.340 |
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南アランド円 |
7.446 |
7.642 |
7.436 |
7.554 |
(時間は東京タイム)
ドル円は8月1日高値112円15銭、ユーロ円は131円15銭、ポンド円は147円15銭が意識され、ここを抜けると7月中旬高値が意識されます。
【債券】
米債2年物利回り2.752(+0.004)、10年物利回り2.972(+0.009)
利回り格差22(前日23)
期待インフレ率2.102(-0.019)
ISD1.882(-0.024)
株高などを背景に、債券利回りはやや上昇しての推移です。
【株式】
ダウ26,145.99ドル(+147.07)
ナスダック8,013.71(-21.33)
ダウは今年1月31日以来の水準まで上昇しました。
【貴金属】
NY金12月物は前営業日比2.70ドル安の1,208.20ドルにて終了。
今朝は東京金が14円高4,315円、東京白金は3円高2,866円にて終了しています。
SPDR742.53トン(前営業日比-2.65トン)
GSR84.82(前営業日比+0.10)
クロス通貨上昇を受け、東京金は堅調に推移しました。
【原油】
NY原油10月物は前営業日比1.78ドル安の68.59ドルにて終了。
IEAが月報で新興国通貨安や米中貿易戦争について言及、さらに8月の供給量が過去最高水準の1億バレルの大台に達したことなどが重しとなりました。
【本日予定のイベント、経済指標】
11:00 中国小売売上高、鉱工業生産、固定資産投資
13:30 日本鉱工業生産、稼働率指数
18:00 ユーロ圏貿易収支、労働コスト
19:00 カーニー英中銀総裁講演
21:30 米小売売上高、輸入物価指数
22:00 エバンス・シカゴ連銀総裁講演
22:15 米鉱工業生産、設備稼働率
23:00 米ミシガン大学消費者信頼感指数、ローゼングレン・ボストン連銀総裁講演
週明けは日銀会合や南北首脳会談、EU離脱に関する理事会が予定されています。
また自民党総裁選が木曜日に予定されており、それまでは株が下がりにくいかもしれませんね。
625bp引き上げたトルコの株式市場ですが、イスタンブール100は2.38%上昇して引けました。
本日もよろしくお願いいたします。
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日本フィナンシャルセキュリティーズ㈱
谷本 憲彦
商品アナリスト・東京商品取引所認定（貴金属、石油、農産物、オプション)、証券一種外務員