ベラルーシの大統領が側近を処刑する。実は、その大統領はディヴィジョンが6年前に用意した“替え玉”だった。当時、大統領夫人カサンドラを誘惑し任務に協力させたマイケルは、彼女の身を案じ助けに行こうとする。二人の関係を知ったニキータは複雑な心境に。
舞台は6年前。
現在のカサンドラの夫であるベラルーシ大統領は、ディビジョンが用意した替え玉。
本物の大統領は6年前に死んでいるのだ。
ニキータは大統領よりカサンドラが気になる様子。
マイケルらは暴走する大統領からカサンドラを守るためにベラルーシへ向かう。
アマンダは、暴走する大統領暗殺をアレックスに頼むが、彼女が断ったために、ソーニャを送り込むことに。
しかし、彼女は捕まってしまい、ショーンは救出作戦をアマンダに申し出る。
しかし、アマンダはエージェントの救出はしない！と言い放つ。
そんなアマンダのやり方が気に入らないショーンは、アレックスと共に救出に向かった。
ニキータはオークション会場でカサンドラに接触。
ニキータとの待ち合わせの部屋にマイケルが待ち構えており、そこで救出作戦を話すが、彼女は助けは要らないと断ってきた。
その頃、カサンドラは自宅で大統領と何やら怪しげな雰囲気。
息子のマックスを人質に取るつもりだ。
危険を感じ取ったカサンドラは、ニキータらに接触を試みる。
そしてマイケルと落ち合い、カサンドラとマックスを救出する作戦を進める。
屋敷に侵入したマイケルとニキータだったが、マックスが怖がって屋敷を出ない為、急きょ中止し、撤退する事に。
一方で、ソーニャはベラルーシ大統領の部下達に囚われ尋問を受けている。
そこへアマンダが電話を入れ、エージェントを解放しろと言う。
しかし大統領は逆上し、エージェントを射殺。
アマンダの狙いはむしろコレで、アレックスとショーンがその現場にいることを知っていて殺させたのだった。
二人はそのまま残り、大統領を暗殺する計画に変更。
次の舞台は宮殿での食事会。
マイケルとニキータは、カサンドラとマックスを保護。
一方のアレックスとショーンは、パーシーの名前を出して大統領をおびき寄せ、暗殺する。
こうしてカサンドラとマックスに平穏な生活が戻りました。というエピ。
何やら、マックスはマイケルの子供だったようです。
でもそれが敵に知られたら、マックスの命が狙われることを分かっていて、彼女はマイケルに真実を言わなかったようです。
賢いね。