警察官が殺害される事件が発生、ディーンとサムはカスティエルに助けを求める。事件がモーゼの杖によるものだと確認したカスティエルは、二人に衝撃の事実を明かした。
警官が液状化し死亡する事件、そしてまた他の警官の全身に水泡が出来、死亡する事件を捜査するディーンとサム。
魔術が関わってないと確信する二人は、目撃者の巡査から話を聞きにいく。
しかし愛想のない巡査に対し、強引に部屋に押し入ると、彼は頭がおかしくなっており、次は俺が死ぬ番だと。
そして、クリストファーバーチという顔のない少年に殺されると言い出す。
そして頭から血を出し、死亡した。
調べると、水泡、液状化、イナゴの発生など、古代エジプトの疫病と似た不可解な事件だった。
後に、クリストファーバーチという少年が、3人の警官に銃で頭を打ち抜かれて死亡していたことが分かり、天使が関係した天罰かと考えられた。
キャスを呼ぼうというディーン。
今まで散々サムが呼び出したにもかかわらず、出てこなかったため、来るわけがない！と言い出す。
しかし、ディーンがちょっと声をかけると、
『こんにちわ♪』
と言って、現れた(笑)。
ディーンとキャスは、より深い絆で結ばれていると言う。
でも何だか、キャス、擦れた感じ(笑)
疫病をもたらす天使の武器「モーゼの杖」が事件に使われたため、キャスが出てきたと言う。
その杖を探すのを手伝え！という。
3人はクリストファーバーチの自宅へ行く。
父親に会い、3人の警官を殺したかどうか？を訪ねると、折れた杖を持った弟が現れる。
3人を懲らしめてほしいと祈ったら、天使が杖をくれたと言う。
その代わりに魂を売ったと言う。
キャスは彼を持ち帰り、彼に身体に残したマークを、拷問によって知る事に。
戦死したはずの天使バルサザールだった。
するとそこにラファエルの部下がやってくるが、キャスが追い払う。
キャスによると天界ではラファエルの派閥がバルサザールと杖を探し、最終戦争をシナリオ通りに終わらせたいと思っていると言う。
そして、呪文を唱え、バルサザールのアジトを探しだし、アジトに向かった3人。
そこにはキャスを襲ったラファエルの部下が死んでいた。
バルサザールに話を聞くと、モーゼの杖や他にもたくさんの武器を盗んだという。
助けて欲しいと頼むと彼は快諾するが、武器は返さないと言う。
ラファエルさえ倒せば内戦が終わるから武器を返せとキャスは言うが、聞かないバルサザール。
するとそこに、ラファエルとその部下が現れる。
バルサザールはトンずら。
戦うディーンとサム、そしてキャス。
キャスがラファエルにやられそうになった所、バルサザールがラファエルを撃退。
ディーンはそんなバルサザールを炎の中に閉じ込め、クリストファーバーチの弟に魂を返すよう仕向ける。
魂を返したバルサザールをキャスは助け、逃してやった。
ディーンは、サムが本物のサムか半信半疑のまま、また一緒に狩りを始めるのでした。