ライオネルの日記を読んだテスは、隕石群落下の日に地球にやってきたのは、クラークの他にもう一人いたことに気づく。一方、クラークは最近メトロポリスで行方不明者が相次いでいること、彼らには類似点があることに気付き、それを記事にしようとする。
今回のエピは、スモールビルに隕石が落ちた時の回想シーンから。
テスは、ライオネルの日記から、もう一人、地球にやってきたエイリアンがいることに気づく。
そんな時、クラークは、行方不明者が相次いでいることを、記事にしてほしいとテスに頼む。
きっぱり拒絶するテス。
一方のクロエは、自宅で、デイビスが作ったディナーをよばれるところだったが、そこでデイビスが包丁で指を切ってしまう。
しかしすぐに回復し、クロエは不審に思うが、クラークがやってきたために、デイビスは帰って行った。
クラークは、行方不明者についてクロエに相談しつつ、デイビスに敵意をあからさまにする。
その頃、デイビスは、また変身しそうになったために、誰かを襲おうと車を走らせた。
が、そこにテスがやってきて、彼が乗っていた車を爆破。
その記事が早速ニュースになり、クロエとクラークが知る事となる。
テスは負傷したデイビスを連れ帰り、みるみるうちに回復する彼の姿を見る。
そして彼が殺人を繰り返している事を言及し、自分が何者か知るべきだと言う。
最近の失踪事件の犯人がデイビスだとふんでいるのだ。
テスは、デイビスに、貴方はもう一人の宇宙人と共に空から降ってきたと彼に告げる。
回想シーンでは、デイビスは、ルーサー家に匿われていたようだった。
ライオネルがデイビスが救世主（旅人）だと思い、助けたらしいが、実はデイビスは破壊者の方・・・
そうこうしているうちにデイビスは全快。
レックスと遊んだ記憶を思い出していた。
そこでテスは、クラークが救世主で、デイビスが破壊者だという。
それを聞いたデイビスは変身し始め、テスを投げ飛ばしてしまう。
一方のクロエとクラークは、デイビスの車が爆破された現場へ。
そこは、クラークの船が下りた場所。
偶然には出来過ぎている・・・・そこを透視すると、白骨体が埋まっていた。
クラークはやはりデイビスが怪しいと言い、デイビスを調べていたテスの元へ行くことに。
するとテスは、デイビスに話した内容をクラークにも話した。
とりあえず、シラを切るクラーク。
その頃、クロエの元にデイビスがやってくる。
彼を恐れるクロエに対し、自分が抑えられなくなってきたデイビスは、死ぬのを手伝ってくれと頼む。
クロエはグロール博士のラボにデイビスを連れて行き、監禁。
クラークもクロエのPCから、それに気づき、向かう。
クロエがデイビスを殺すのを躊躇っていると、クラークが、まだ方法があるはずだと言い、助けようとする。
しかし変身しそうになったデイビスを恐れ、クロエがクリプトナイト液が放出される装置のレバーを引いてしまう。
そのクリプトナイトで力弱まるクラーク。
そしてデイビスも息絶えてしまった。
・・・・ように思われましたがね。
どーでしょ？
と思ったら、やっぱり死んでない！（笑）
強くなっただけ。
もう死ねないらしい（笑）
デイビスはクロエの元へ行き、彼女が傍にいると変身しなくてすむから一緒に居てほしいと頼む。
究極の口説き文句だな（笑）
今度使お♪