●個人相談でお聞きすることとは
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「毎日開運♪」
海外資産運用コンサルタントの富田朝美です。
個人相談にお申し込みを頂いた方には
「投資相談事前ヒアリングシート」
でいろいろとお伺いしています。
・家族構成
・現在の職業
・保有している金融資産
・パスポートの有無
などです。
これはお客様の状況によって伺う内容が変わります。
ご家族構成、職業をお聞きするのは、
老後資金、教育資金の作り方が
年齢、属性によって変わるからです。
また保有している金融資産をお聞きすることで
見直した方が良い保険や投資信託などの
アドバイスをします。
最後にパスポートの有無は、
海外で資産運用をスタートすることになった場合、
身分証明書としてパスポートが
必要になるためです。
もちろん必要だからお聞きするのですが、
必要に応じて収入、支出も伺うことも
あります。
（お金が貯められない理由を確認するため）
そのため、面談までのやりとりで
ある程度の時間を頂いております。
面談当日は、時間も限られているので、
最大限、有意義な時間を過ごして頂きたいからです。
こんなやりとりをして面談当日に
お会いしております。
予めご了承くださいね。
＊投資判断は自己責任でお願いします。