夜中のニューヨークから滝を見に行く グレハンは人も少なく寂しい でも旅はいいグレーハンドでの夜の旅。 夜11時、ニューヨークからナイアガラまで行った。 数日前まで、ニューオリンズで仕事をしていた。 ニューヨークを出た後は、暗い道をナイアガラを目指す。 バーボンを飲みながら、思いにふける。 あの男、あの女、みんな良い奴らだった。 知らずに寝てた。トイレ休憩の店は、西部時代の様ないい感じ、又、酒を飲んだ。 夜が明ける。巨大な滝の前に自分が小さい、これからどうしよう・・・。