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三井住友のクレカ積み立ての上限変更&付与率変更に伴い、再度見直しました。
現在はこの方法で投資中。
からの、現状把握。
【夫口座】
旧つみたてNISA分
新NISA(つみたて投資枠)
旧時代は年間40万を目指し、6年間で2,375,660円を投資。
新NISAでは、現在5万/月を投資してます。
(1,2月は35,000円でした)
総投資額は
2,495,660円
で現在評価額が
3,941,031円
損益
+1,445,371円
【私口座】
旧つみたてNISA分
新NISA(つみたて投資枠)
旧時代は年間40万を1年間投資。
新NISAでは、現在までに13万円を投資してます。
総投資額は
530,000円
で現在評価額が
672,826円
損益
+142,826円
我が家の投資合計は、、、
投資額:
3,025,660円
評価額:
4,613,857円
損益:
+1,588,197円
となっています。
三井住友カードのクレカ投信積立の変更により、私の無料OLIVEカードの恩恵が10月よりなくなりそうです。
(年間100万円も使わない・・)
なので、、、私のクレカ積み立てはやめて、三井住友カードNL(夫)の積み立てを10万に増やし(定期預金から移動)、私分は、成長投資枠で運用していこうと思います。
振り返ってみて、、、改めて、
6年間放っておいたら、158万円増って、すごすぎる
旧NISAの含み損益が「60%」っていうのがすごい!!
やはり早く始めるのが正解か…
これからの投資も育て育て~~
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