先日、新規のお申込みをいただきました。
20代の女性のお客様です。
商品は変額保険65歳満期全期前納支払いです。
使う予定のない預金の一部を将来の資産運用と保障を目的としてお申込みいただきました。
満期まで持ち続けると約40年間預けることになるのですが、保険会社の設計書の解約返戻率表を見ると、ちょっと引くくらい高い返戻率になります。
もちろん途中で解約してもいいですが、ご本人は満期まで持ち続けるご意向です。
保険とは別にNISAを利用した投資信託も購入されるそうで、多少アドバイスさせていただきました。
私は満期まで担当し続けることはできないですが、これから担当者としてしっかりサポートし、私がこの世からいなくなってもこのお客様が自立して契約を守っていけるように、アフターフォローをしていきます。
NISAの普及で20代30代の若い世代の積立投資の関心が高まっていますね。
日本として日本人の未来として大変よいことだと思っています。
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