先日、個人のお客様の生命保険ご契約概要を更新しました。
3人家族で、先日ご契約いただいた保険を含めて、合計18件のご契約を当社で担当させていただいています。
被保険者ごとに保険種類、契約日、証券番号、保険会社、保険料、払込期間、保険期間、保障内容などを一覧にした表を作成しており、お客様の契約管理に役立てていただいています。
個人契約でも世帯で10件を超えてくると、それぞれの保険契約を把握することが難しくなってきます。
保険証券や設計書など関連書類もそれぞれあると、書類も多くなり、契約内容を確認するのにそのたびに分厚いファイルを持ってきて、そのなかから該当する保険契約の資料を探すのも大変です。
そんなときは、一覧表があると便利です。
保障の詳しい内容まで記さなくても、全体の概要だけ把握しておけば、見直したり、点検するのに役立つと思っています。
定期的な契約内容の確認業務もこうした資料があるとお客様と情報共有しやすく、アフターフォローの質が上がると思っています。
お客様との一生涯のお付き合い。
これからも契約後のアフターフォローを徹底しながら、お客様と長くお付き合いをしていきたいと思います。
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