振り返りと展望
- 米国の利下げ期待と総裁選相場が続いている雰囲気です。日経平均は9月のMSQ値45,016円を場中に突破しました。一方、ここからは日米の中央銀行の動きを見据えた相場に。結果として円高ドル安フェーズに入るようならば、現在の半導体相場も長続きしない可能性が高まります。現に、直近の相場を見ると農林水産セクターや食料品セクターを中心とする円高メリット銘柄は結構良い値動きをしているなという感覚あります。
- セクター。引き続き、半導体の素材系銘柄が強めでした。化学（レゾナック、信越、トリケミカルなど）、ガラス土石（日本特殊陶業、フジミイン、東洋炭素など）。シリコンウェーハ大手のSUMCOの上昇も目立っていましたね。加えて、半導体主力銘柄のうち、あまりパッとしていなかったディスコが非常に強かった点も話題でした。
- 日経平均チャートは2営業日連続で過去最高値を更新。ボリンジャーバンドの＋3σ近辺にローソク足が位置しています。やや円高気味に見える為替と日経先物を見る限りは、調整、あるいは様子見局面に入っています。日米中央銀行がコンセンサス通りに動くかどうか、注目が集まります（※FOMCが先行して開催されており、結果は明日の早朝に発表されます）。
買いチャート銘柄
- デイまたはスイング想定。
- ベースは順張り目線。
- 5日線を割れたら基本撤退。
- 太字はPBR1倍割れ銘柄。
- △は価格帯出来高の壁が直上にあるもの。
- マドは窓埋め期待
1000~3000番台
ニッスイ、マテリアルG、大林組、ライト工業、弘電社、日比谷総設、コシダカ、カルビー、クエスト（利3.60％）、ワールドH（利4.05％）、エスプール、手間いらず（大陽線後）、ハードオフ（利4.22％）、やまみ（△）、東洋水産、ヒューリック、富士紡、ネクステージ、プロパスト、帝国繊維、スターティア（利4.58％）、アグレ都市（利4.29％）、イノベーションHD、ユニネク、マツオカ（利4.43％）、TIS、FFRI、ランドコン（利3.86％）、ザ・パック
4000~6000番台
エア・ウォーター、大阪有機、日本システム技術、IPS、システムサポート、東名（△）、サイバートラスト、オリエンタルランド、アイサンT、ジャストシステム、山田コンサル（利4.13％）、フマキラー、ENEOS、日本特殊陶業、住友金属鉱山（RSI→85.6）、いよぎん、アルインコ（利4.00％）、ニッパツ（RSI→83.7）、ベクトル、ツガミ、ディスコ（大陽線後）、イワキ、鶴見、SUS、ミダック（マド）、ABホテル（△）、東芝テック、ワコム、日本信号、エレコム（マド）、鈴木（利％）、HIOKI（△）、OBARA
7000~9000番台
カーブス、ヤマエ、イントラスト、カヤバ（RSI→89.3）、コンドーテック、松田産業、コーナン、日本ライフライン、島津（200日線の下）、東京計器（△）、SCREEN、丸紅、内田洋行、キヤノンマーケ、岩谷、ロイヤル、高島屋（RSI→91.8）、アイフル、三菱HCC（利3.60％）、スターツ、エスコン（利4.58％）、富士急行（RSI→83.5）、JR東海、澁澤倉庫（△、利3.84％）、大栄環境、AIT（利4.23％）、スカパー（△）、東京ガス、都競馬、SCSK、アークランズ、SBG
