振り返りと展望
- 週間騰落率。日経平均（+0.7％）、TOPIX（+1.2％）、グロース250指数（-1.3%）でした。
- セクター。原油や貴金属の価格が上がったことで資源関連が、10月からの食品関連の値上げラッシュもあって食品系がランキング上位になりました。誰が自民党総裁になっても賃上げが重要政策になる以上、インフレが意識されている格好になっていると言えます。
- 個別銘柄。主な銘柄では住友金属鉱山（+12.6％）、高島屋（+10.4％）、JX金属（+9.4％）、IHI（+8.4％）、群馬銀行（+8.3％）あたり。非鉄金属のうち銅に関連する銘柄と、地銀関連の強さが目立っていました。下落はAppier（-11.1%）、さくら（-9.1%）、MARUWA（-8.6%）、中外（-7.9%）、SCSK（-6.1％）、トリケミカル（-6.1%）、TOWA（-5.9％）、第一三共（-5.5％）。AI関連や半導体関連の反落が目立ちました。
- 月曜日は権利落ち日です。本日陽線になるか、陰線になるかは今後の買い需要を占う意味でも重要に思います。
- 週明けの経済指標カレンダー。10/1の日銀短観、金曜日の米国雇用統計に注目です。このほかにも自民党総裁選の動向、米国の政府機関閉鎖リスク、日米の金融政策の動向（個人的には急な円高には警戒しています）なども要注意。
指数チャート
●日経平均週足チャート
●TOPIX週足チャート
●グロース250指数週足チャート
- ローソク足からすると日経平均は上髭陽線、TOPIXは堅調、グロース250指数は陰線となっています。半導体関連が金曜日に大きく下げたことにより、バリュー株への資金シフトを感じさせられます。ただし、9月配当を狙っての一時的な動きかもしれませんが、日銀の利上げを視野に入れての値動きである可能性もあります。
- ボリバン。日経平均は+2σのバンドウォーク、TOPIXは+1σのバンドウォークと読めます。グロース250指数は13週線を割るかもしれない状況にあります。今後の展開に自民党総裁選が与える影響は大きいように思います。財政出動や減税に肯定的な総裁か、あるいは否定的な総裁かで景色が変わりそうです。日経平均に大きな影響を与える半導体関連がさらに伸びるには、前者が求められるかなーという印象。
買いチャート銘柄
- デイまたはスイング想定。
- ベースは順張り目線。
- 5日線を割れたら基本撤退。
- 太字はPBR1倍割れ銘柄。
- △は価格帯出来高の壁が直上にあるもの。
- マドは窓埋め期待
1000~3000番台
ミライトワン、長谷工（利3.50％）、熊谷組、大和ハウス、ユアテック、中外炉、朝日工業社、ニップン、日清製粉、フィードワン（利3.64％）、DM三井製糖（△、利3.91％）、フロンテオ、日本ハム、ライク（利3.95％）、オエノン、日清オイリオ、ハードオフ（利4.23％）、JT（利4.23％）、グッドライフ、ソリトン（利3.52％）、トヨタ紡織、ラクトジャパン、ウインP（利3.82％）、ネクステージ、野村不動産（利3.67％）、東急不動産、シップヘルス、デジタルハーツ、テクマトリックス、アドソル日進（△）、ラクス
4000~6000番台
クイック（利3.90％）、ベース、日本空調サービス、リソー教育（利4.44％）、早稲田アカデミー、フューチャー、OBC、綜研化学（RSI→86.5）、北興化学、ノバック（利4.32％）、藤倉コンポジット、フコク（利4.38％）、ちゅうぎん、日東精工、三機サービス、アサンテ（利3.59％）、ホソカワミクロン、日精ASB、荏原実業、アイチ（利4.26％）、鶴見、ガリレイ、大和冷機、MSJ（利5.47％）、日東電工、ワコム（RSI→80.7）
7000~9000番台
ピアズ、めぶき、東京きらぼし、新明和、ひろぎん（利3.75％）、コンドーテック、松田産業、ドウシシャ、コーナン、アルゴグラ（△）、ドリームベッド（利3.70％）、フランスベッド、スターゼン、ユアサ商事（利3.66％）、明和産業（利4.41％）、中央自動車（△）、ロイヤル、リンガーハット、近鉄百貨店、七十七銀行、山陰合同（利3.93％）、芙蓉リース、みずリー（利3.59％）、スパークス、三菱地所、住友不動産、エスリード（利3.74％）、エスコン（利4.56％）、ハマキョウレックス、NISSO（利3.72％）、カナモト、ISB、ナガセ（利5.02％）、学究社、バロー
