現在値 913円／100株 PER12.1 PBR0.47 3月配当優待9月配当
旧協和銀、埼玉銀の情報システム会社から、りそな傘下へ。
一昨年のＩＰＯです。
配当は年間36円配で配当利回は3.94%となかなかの高配当ですが、
昨日3月末の単元株以上保有の株主に対して1,000円分のＶＪＡギフトカード
を進呈する旨のリリースがあり、配当優待利回りで5.03%となりました。
（おそらく一部市場への鞍替えを狙っていると思います・・・。）
当社の売上高は巡航ベースで160億円～170億円で推移しており、
今期の営業利益も前期比10.9%増の5.5億円が予想されております。
多少ブレはあっても、基本的にはストック型のビジネスモデルなので
ある程度底堅く推移していくものと思われます。
また、前期に発表された中期経営目標は以下の通りです。
□2011年営業利益8.7億 →2016年営業利益13.0億（約50%増）
ただ前期・前々期と営業利益が年率で30%以上落ち込んだので、
今期の数字で反転してこないと、この中計目標は厳しいと思います。
データセンター銘柄はマーケット自体の成長が期待できるので、
ビットアイルやさくらインタ風の株価成長を期待したいところです。
まとめ
■当社はりそなを主要顧客に持つ安定したシステム会社である。
■データセンターやクラウド等で今後期待できる。
■高い配当利回り。事業内容的にも安定配当が期待できる。
■PBR0.4倍台。無借金で現金30億保有(vs時価総額44億)。
■将来的には東証一部昇格も期待できる。 ←的中しそうな予感！
※参考記事 2012-12-07 749円 投資判断Outperformでカバレッジ開始
AGS(3648)の配当が来たので分析。
http://ameblo.jp/mtr-cyberbranch/entry-11419089913.html
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