eMAXIS Slim S&P500、iFreeNEXT NASDAQ100や同じ系列のレバナス、
楽天VTIなど、保有期間が5年を超えてきました。
2023年までの特定口座と旧NISA分です。グラフには新NISA分は含んでいません。
NASDAQ100については2021年4月からの積立ですので、45ヶ月第3週目になります。レバナスはひと月遅れの5月からのスタートです。44ヶ月過ぎました。
2024年に入ってからは積立は行っていません。
少しずつ売却して新NISAの投資信託の購入資金に充てています。
昨日までのインデックスファンドの損益率を、約43ヶ月分のデータをもとにグラフ化してみます。
今週はFRBの利下げがあり、パウエル議長の2025年の利下げの回数が当初の4回から2回になるとのコメントがあり、ダウは1100ドルの下落となりました。
その後いくぶん反騰しましたが、先週より下落で終了しています。
新NISAの損益率も参考までに報告しておきます。
今回からはiシェアーズ オートメーション&ロボット ETF(2522)の積立を追加しています。
eMAXIS Slim 米国株式（S&P500) → 15.03％ つみたて投資枠
iFree NEXT NASDAQ100 → 21.01% 同 上
iFree NEXT FANG+ → 27.20% 同 上
楽天・日経225インデックス → 1.31% 同 上
eMAXIS Slim 米国株式（S&P500) → 31.09％ 成長投資枠
iFree NEXT NASDAQ100 → 25.86% 同 上
iFree NEXT FANG+ → 42.45% 同 上
楽天・日経225インデックス → -1.55% 同 上
オートメーション&ロボット ETF → 1.58% 同 上
インデックス投資信託全体 → 21.07%
（日経225とFANG+は4月以降に購入ですので、他と単純に比較はできません）
上記の特定口座、旧NISA分は先週より下落していますが、新NISA分についてはなぜか上昇しています。円安と積立のタイミングなのか理由はわかりません。
今後も週一で損益率をグラフで表示することにより推移を公表していきます。
なお、損益率は年率ではなく、積立開始からの損益率をあらわしています。