eMAXIS Slim S&P500、iFreeNEXT NASDAQ100や同じ系列のレバナス、
楽天・米国高配当インデックスなど、積立あるいは保有が4年半を超えてきました。
2023年までの特定口座と旧NISA分です。グラフには新NISA分は含んでいません。
徐々に売却しながら新NISAに資金移動しています。
NASDAQ100については2021年4月からの積立ですので、38ヶ月第1週目になります。レバナスはひと月遅れの5月からのスタートです。3年経過しました。
昨日までのインデックスファンドの損益率を、約36ヶ月分のデータをもとにグラフ化してみます。
相変わらず、乱高下が続いています。まだまだ、調整が続いているようです。
レバナスは沈んだままです。上昇の気配が見られません。
やはり、乱高下時にはレバレッジ商品は不利なようです。
MSFTが下落したので、今が買い時かと考えています。
新NISAの損益率も参考までに報告しておきます。5ヶ月目に突入しました。
eMAXIS Slim 米国株式（S&P500) → 4.15％ つみたて投資枠
iFree NEXT NASDAQ100 → 3.06% 同 上
iFree NEXT FANG+ → -0.57% 同 上
楽天・日経225インデックス → -0.09% 同 上
eMAXIS Slim 米国株式（S&P500) → 10.03％ 成長投資枠
iFree NEXT NASDAQ100 → 1.95% 同 上
iFree NEXT FANG+ → 3.51% 同 上
楽天・日経225インデックス → -3.62% 同 上
インデックス投資信託全体 → 5.74%
5月分の積立分が入ったので、全体的に損益率が下がっています。
3月以降に積立を始めた銘柄は損益率がマイナス状態ですね。
毎日積立にすれば平均化されると思いますが、今のところ月一の積立です。
今後も週一で損益率をグラフで表示することにより推移を公表していきます。
なお、損益率は年率ではなく、積立開始からの損益率をあらわしています。