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2019.10.07 전자 장치 산업 신문 편집부 기자 마츠나가 신고
HighPurityGasKoreaEnthusiasticAboutDeJapan…2
HighPurityGasKoreaEnthusiasticAboutDeJapan…1
일본이 강한 고순도 가스, 한국은 '탈 일본'분발하지만 ...2
일본이 강한 고순도 가스, 한국은 '탈 일본'분발하지만 ...1
한국산 불화 수소의 순도는 아직 97 %!
작년 한 해 동안 한국에서 중국으로 수입 된
고순도 에칭 가스 4,000 톤에 이른다
2019/07/22
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한일의 불씨가 된 반도체 재료
한일 통상 문제로 발전했다 3 개 품목 중 불화 수소
등을 비롯한 고순도 가스는 국내 기업이 매우 높은 점유율을 가지고
발밑에서 반도체 생산 조정의 영향 등으로 고순도 가스의 수요는 둔화.
그러나 북중적인 관점에서 공급 업체들은 생산 능력 증강에 적극적
한국도 자국의 산업을 보호하기 위해 국산화 및 대체 조달을위한
움직임을 강화하고 있지만,
"오랜 기술 축적이 필수적이다. 1 ~ 2 년에 실현 될 수 있다고는 생각되지 않는다"
(국내 가스 업체)
일본과 한국이 반도체 재료의 수출 관리를 둘러싸고 대립을 심화시키고있다.
불씨는 무역과 무관 한 곳에 올랐지 만
깨달으면 서로 욕설 등 싸움, 수습이되지 않게되어있다.
마치 어린 아이의 싸움 같지만,
한번 치켜 든 주먹은 좀처럼 내릴 수 없다.
경제 산업 성은 2019 년 7 월 한국에 대한 수출 관리 운용의 재검토의 일환으로
불화 폴리이 미드, 레지스트 고순도 불화의
3 개 품목의 수출 규제를 강화한다고 발표했다.
최근에는 저항과 고순도 불화 수소의 일부 수출 허가가 된 것 같지만,
한국은 여전히 화이트 국 제외 철회를 강력히 요구하고있다.
오히려 반대로 일본에 대한 화이트 국 제외,
또한 세계 무역기구 (WTO)에 제소 등 대응 조치를 발표하고있다.
불과 3 품목 반도체 재료의 수출 관리 강화에 공황 상태에 빠진 한국이지만,
반도체 제조 장치 나 실리콘 웨이퍼 등
일본이 높은 점유율을 가진 반도체 관련 제품은 이외에도 많이있다.
고순도 불화뿐만 아니라 에칭이나 배선 재료
필수적인 반도체 용 고순도 가스에 대해서도
그 많은 일본이 공급하고있다.
고순도 가스의 수요는 급증
반도체 용 고순도 가스 (전자 재료 가스 또는 전자 가스)는
반도체와 LCD, 태양 전지 등 다양한 전자 제품을
제조 할 때 사용하는 특수 고순도 가스이다.
크게는 반도체 배선 등을 형성하는 재료 가스와
에칭 (반도체의 미세 가공 등을하는 공정) 또는
제조 장치의 청소 등에 사용하는 공정 가스가있다.
예를 들어,
NF3 (훅화 질소) 생산 설비의 청소 가스로 널리 이용되고 있으며, WF6
(육 불화 텅스텐)는 반도체의 텅스텐 배선 재료로
수요가 급증하고있다.
NAND와 DRAM 등 메모리 반도체 에칭 가스는
Cl2 (염소), HBr (브롬화 수소)
CH3F (모노 플루오로 메탄)
CF4 (4불화탄소 )
C4F8 (팔 불화 시쿠로부탄)
C4F6 (헥사 플루오로 1,3 부타디엔)
등의 수요가 증가하고있다.
공급은 일본이 리드
현재 반도체 용 고순도 가스의 국내 시장 규모는
600 억엔 (56 억 US 달러, 6691 억 한국 원) 전후로 추이하고 있지만,
세계 시장은 그보다 훨씬 크고
5000 억 엔 (466 억 US 달러, 5 조 5763 억 대한민국 원) 미만으로 추측된다.
주 전장은 한국, 대만, 중국 등 동아시아에있다.
한편, 고순도 가스를 공급하는 업체는 지금도 일본 기업이 강하다.
쇼와 전공, 대양 일산,関東電化工業（간토덴카공업）, ADEKA,
센츄럴 유리, 住友精化（스미토모 정화 주식회사 ） 다이 킨 공업
등이 다양한 전자 재료 가스를 제조 · 판매하고있다.
예를 들어, 고순도 Cl2는 쇼와 전공과 ADEKA가 주요 공급 업체이다.
또한 쇼와 전공은 세계에서 유일하게 고순도 HBr의
합성에서 정제까지의 일관 생산 체제를 구축하고있다.
関東電化工業（간토덴카공업）는 WF6에서 세계 시장 점유율 30 %,
CF4 및 CHF3 (세 불화 메탄)는 세계 시장 점유율 40 %를 자랑한다.
COS (황화 카르 보닐)는 아시아 최고의 공급 업체에서
세계 시장 점유율은 60 %이다.
왕성한 수요에 힘 입어 가스 업체들의 실적은 호조를 보이고있다.
18 년도 반도체 시장의 수요 확대에 힘 입어
회사는 매출을 늘렸다.
쇼와 전공은 20 개 이상의 전자 재료 용 가스를 라인업하고 있지만,
18 년도는 그 많은 사상 최대 판매를 달성했다고한다.
대양 일산도 동아시아의 전자 재료 용 가스 수요가 호조였다.
쇼와 전공은 20 개 이상의 전자 재료 가스를 판매
関東電化工業（간토덴카공업）는 WF6의 판매 수량이 증가하고
ADEKA도 연중 DRAM 및 3D-NAND에 사용되는
유전체 재료의 판매가 호조를 보였다.
센츄럴 유리도 반도체 용 특수 가스의 출하가 증가했다.
단, 세계적인 반도체 생산 조정과 미중 무역 마찰의 영향으로
19 년도는 전자 재료 용 고순도 가스의 수요가 둔화되고있다.
1 분기 (4 ~ 6 월) 실적을 보면,
ADEKA는 DRAM 용 고유 전 재료의 판매가 계속 호조로
세그먼트에서는 증수 증익 이었지만,
쇼와 전공 (12 월 결산이므로 2 분기)
関東電化工業 （간토덴카공업）등은 판매가 부진 해
매출 감소했다.
로직 반도체와 CMOS 이미지 센서 등의
비 메모리 반도체 및 디스플레이 용은 비교적 견조했지만,
3D-NAND와 DRAM 등 메모리 반도체가 부진했다.
생산 증강에 박차
무엇보다, 20 년 이후에는 반도체 시황이 호전되는 것으로부터,
고순도 가스의 수요도 급증 할 것으로 기대되고있다.
따라서 가스들은 잇따라 생산 능력 증강에 임하고있다.
수요가 급증 할 WF6 내용은
関東電化工業（간토덴카공업）, 센츄럴 유리 생산 능력 증강에 임하고있다.
CH3F 증강의 움직임이 활발 해지고있다.
대양 일산이 한국과 중국에 합성 · 정제 플랜트를 건설하고
쇼와 전공, 関東電化工業（간토덴카공업）는 수요 증가에 대응하기 위해
더욱 증강을 계획하고있다.
또한 대양 일산 한국에 디보 란 (B2H6) 플랜트를 건설 한
뿐만 아니라 중국은 C4F6의 정제 공장을 정비 중이다.
関東電化工業（간토덴카공업）도 19 년말 C4F6의 생산 능력을 두배로한다.
전자 재료 가스
|
가스 명칭 |
용도 |
요약 |
|
WF6 |
반도체 배선 재료 |
関東電化工業（간토덴카공업））이 19 년 10 월 강화 (910t⇒1400t) 센츄럴 유리 500t 증강 된, 중국 400t 공장 건설 |
|
Cl2 (염소) |
반도체, 액정 청소 에칭 |
쇼와 전공이 새로운 공장 건설 예정 ADEKA 중국 라이센스 생산 (21 년 가동) |
|
HBr (브롬화 수소) |
NAND, DRAM 에칭 |
쇼와 전공이 국내외에 새로운 공장 예정 |
|
C4F6 (헥사 플루오로 1,3 부타디엔) |
3D-NAND 에칭 |
関東電化工業（간토덴카공업） 160t 증강 된 19 년 12 월에 260t 증강 |
|
CH3F (모노 플루오로 메탄) |
NAND, DRAM 에칭 |
쇼와 덴코가 19 년 한국 플랜트 40t 강화 関東電化工業 （간토덴카공업） 20t 강화 된 대양 일산 중국 한국 공장 완성 |
|
COS (황화 카르 보닐) |
NAND, DRAM 에칭 |
関東電化工業（간토덴카공업） 19 년 3 월 80t 강화 된 대양 일산이 40t 강화 된 더욱 강화 계획 |
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높은 유전 재료 |
Highk- 막 |
ADEKA가 한국에서 DRAM 투자 지속 중국에서의 생산 고려 |
해외 거점의 투자도 활발 해지고있다.
쇼와 전공이 아시아에서 새로운 공장 건설을 계획하고 있으며,
ADEKA도 아시아에서 수요가 왕성한 높은 절연성 물자의 생산 증강에 나서려에서
한국 플랜트의 생산 증강, 심지어 중국에서의 생산을 검토하고있다.
関東電化工業（간토덴카공업）도 중국에 현지 법인을 설립하고
반도체 용 전자 재료 가스를 생산하는 계획을 추진하고있다.
기술의 축적이 강점
그런데 왜 일본의 고순도 가스는 강한 것인가.
가스 신문의 숲 佳史 씨에 따르면,
일본의 화학 업체는 1980 년대 후반부터 반도체 시장의 성장에 따라
이어 고순도 가스의 국산화를 시작하고
현재에 이르기까지 세계 반도체, 액정 화합물 반도체를지지하고 있다고 설명한다.
이러한 오랜 노하우의 축적에 의해,
일본의 화학 업체는
정제 등의 고순도 가스 기술
가스의 클린 충전 기술,
그리고 안전 · 보안 기술 등의 측면에서 세계를 선도하고있는 셈이다.
또한 임씨는 "고순도 가스가 혈액이라면, 가스 공급 기기는 혈관 '라고 표현한다.
반도체의 제조, 가스가 멈 추면 제조 공정이 멈춘다.
그리고 가스 공급 장치에 문제가 생기면
역시 생산이 중단되기 때문이다.
일본의 고순도 가스에 의존
국내 반도체 업체들이 위기감을 안는 것도 무리는 아니다.
대체는 어렵다?
한국의 반도체 제조업체들이
일본의 수출 통제 강화는 하루 이틀 같은 재앙이지만,
일본의 네가티브 캠페인에 열중하는
한국 정부가 자초 한 대가.
물론 한국도 자국의 반도체 산업을 지키기 위해,
반도체 재료의 자국 생산과 대체 시설 확보에 주력하고있다.
최근에는 "자국 생산에 성공했다"
"대체하려는 목표가 붙은"라는 보도를 보지만, 그 진위는 어떻게.
그렇게 빨리 생산할 수 있다면, 처음부터 자국에서 생산하고있는 것이고,
경제 산업 성도 쉽게 해결되는 같은 조치를 취할 것이 없다.
참고로 중국에서는 최근 화학 공장의 사고가 다발하고있는 것부터,
플랜트 신증설이 어려워지고 있다는 얘기도 듣는다.
있는 일본 가스 업체의 간부도
"생산뿐만 아니라 용기에 충전 및 장치에 대한 공급도 포함한
공급 계 전체에서 고순도를 유지하려면 오랜 기술 축적이 필수적이다.
1 ~ 2 년에 실현 될 수 있다고는 생각되지 않는다 "
고 말했다.
협조 해 발전 할 수 있는지
21 세기에 들어서 이미 20 년의 시간이 흘렀다.
눈앞에는 AI와 로봇과의 공존이 다가오고있다.
언제 까지나 먼 옛날의 사건에서 으르렁 거리고있는 경우는 없을 것이다.
항간의 소문은 일본 정부는 100 개 이상의 카드를 준비하고있다.
이런 척박 한 싸움을 계속하더라도 결국은 아무런 이득도되지 않는다.
"비를기도하면 곤경을 각오하라 '는 말이있다.
이번 화이트 국 제외 및 수출 관리 강화 조치는
한국이 필요 이상의 비를기도 너무 결과라고 생각하지만,
대항 조치를 강구 한 일본도 곤경을 각오 할 필요가있다.
서로를 존중하고 협조 발전을 목표로하고있다.
양국이 이런 당연한 관계로 돌아 가기 날은 올 것인가?