今日、キオクシを買い増した理由は、こんな感じ。
キオクシアはHBMを製造していない
サムスン電子やSKハイニックス、マイクロンが高収益なHBM（広帯域メモリ）の生産・開発に経営資源を集中させているが、キオクシアはNAND専業という強みを生かし、ストレージ基盤の強化を進めている。
・サムスン電子：HBM＋DRAM＋NAND＋SSD
・SKハイニックス：HBM＋DRAM＋NAND＋SSD
・マイクロン：HBM＋DRAM＋NAND＋SSD
・キオクシア：NAND＋SSD
HBM：AI計算用の超高速メモリ（GPUの近くに搭載）
DRAM：作業用メモリ（電源を切るとデータは消える）
NAND：保存用メモリ（電源を切ってもデータは残る）
SSD：NANDを使った高速な記憶装置
HBMの限界
HBMは極めて高速ではあるがコストが高く、大容量化にも限界がある。
そのため、キオクシアは大容量かつ比較的低コストなSSDをGPU近傍に配置し、HBMだけでは保持しきれない大規模データを効率的に供給する技術の確立を進めている。
サムスン、SK、マイクロンが「HBMで稼ぐ」戦略を採用しているのに対し、キオクシアは「HBMを補完する大容量ストレージ基盤を担う」戦略を採用している。
自作「AI半導体ETF」もどき構成銘柄
当初はお遊び感覚で買い始めたが、値がさ株が多いため単元未満株も活用し、各銘柄の買付額を30万円以内に抑えるも、思った以上に金がかかり、お遊びではなくなった (笑)
【米国株】
①ブロードコム
・GoogleのTPU向けネットワークやASIC（特定用途向け集積回路）を供給
・MetaやOpenAI向けのカスタムチップ（XPU）シフトの恩恵を受ける
XPU：用途に合わせて最適化された多様なプロセッサ
②エヌビディア
・次世代GPU「Blackwell（B200/B300）」の本格出荷が進展
・データセンター向けGPUで圧倒的なシェアを維持
・AI PC向けプロセッサの開発を進め、新たな成長を目指す
③TSMC
・先端ロジック半導体の製造で事実上の独占状態
・2nmプロセスの量産が加速
・NVIDIA、Apple、AMDなどの最先端半導体の製造基盤を担う
④アルファベット
・独自AIチップ「TPU」によりNVIDIA依存を軽減
・TPUの外部提供を進め、収益化を推進
・Google Cloudの高収益成長が継続
TPU：Googleが開発したAIに特化した専用プロセッサ
⑤セレブラス
・ウェハーをほぼ1枚そのまま利用する超大型AIチップを開発
・大規模言語モデルの学習・推論向けで高い処理性能を持つ
・GPUの代替候補として、NVIDIAの対抗馬として注目される
【日本株】
⑥東京エレクトロン
・エッチング装置、成膜装置で世界トップクラス
・最先端ロジック半導体製造に不可欠なインフラ企業
⑦アドバンテスト
・SoCテスターで世界トップクラスのシェア
・AIチップの複雑化に伴い、テスト需要の拡大が期待される
⑧ディスコ
・ダイシング（切断）装置や研磨装置で高い競争力を持つ
・HBM製造に不可欠なレーザーソー技術を保有
⑨キオクシア
・NANDフラッシュメモリ大手
・AIデータセンター向けストレージ需要拡大の恩恵を受ける
⑩JX金属
・半導体向けスパッタリングターゲット材で高シェア
・先端プロセス向け高純度金属材料を供給
⑪フジクラ
・データセンター向け光ファイバー需要の拡大が追い風
・AIサーバー間をつなぐ高速通信インフラの中核を担う
⑫日東紡
・半導体パッケージ向けガラスクロスを供給
⑬ダイフク
・クリーンルーム向け自動搬送システムで世界シェア50％超
・天井走行無人搬送車（OHT）では、村田機械と市場を二分している
⑭THK
・直動システム世界大手
・半導体製造装置やロボット、自動化設備の基盤部品
⑮ソフトバンクグループ
・Armを傘下に持ち、AI時代の半導体設計基盤を保有
・AIインフラやデータセンターへの大型投資を積極的に推進
⑯通信・データセンター
・NTT、KDDI、ソフトバンク
・ちなみにスペースXも微量で保有
⑰社会実装・DX
・NEC、富士通、日立
押し目待ち2銘柄
・ASML
EUV関連で、レーザーテックを保有していたが、本命はASMLと考え直し下落待ち。
・マイクロン
HBM関連として保有していたマイクロンを利確したため、決算後に大きく下落すれば再イン予定。