米国の生産者物価ＰＰＩは市場予想を大きく上回りました。それを受けて米国長期金利が大きく続伸、米株は下落、ドル指数は大きく上昇、ドル円は148円台前半まで買われています。
昨日のメジャー8通貨の内、米ドルが断トツの最強通貨となり、それにポンド、ニュージ―ドルと続きました。一方、負け組では豪ドルが最弱通貨となり、それにユーロ、スイスフラン、カナダドル、円と続きました。
昨日の米ドルはロンドン時間までは一進一退でしたが、米国生産者物価の発表以降急激に買われました。ドルインデックスは102.794から103.361へと大きく反発しました。タイムサイクル的には3/8-19の底値圏が終了したかもしれません。その場合は3/18-28の天井圏に向かっていることになります。エリオット波動的には、上昇D波の最初のx波が昨年11/1に終了、2回目の下降ｃ波が2/13から展開中です。一方、ユーロドルはサイクル的には3/6-14の底値圏に向かっていますが終了したかもしれません。その場合は3/12-22の天井圏に向かい始めたことになります。エリオット波動的には上昇D波のなかの最初の調整波が昨年10/13に終了、現在2回目の上昇ｃ波が展開中です。
昨日のドル円は米国生産者物価発表以降強烈に買われました。昨日22:00に147.433円の安値を付け、本日03:00に148.360円の高値をつけました。ドル円の一日の値幅は92.7ピップスと比較的大きな値幅でした。タイムサイクル的には3/5-11の底値圏が終了、3/11-15の天井圏に向かって反発上昇しています。エリオット波動的には4波のなかのa波が昨年2/2に終了、上昇b波が今年2/27に終了して現在下降ｃ波に入ったようです。クロス円はまちまちでした。本日のドル指数は続伸するでしょう。なのでドルスト通貨は売り場探しでしょう。またドル円は買い場探しでしょう。
ドル円の動きはFEDと日銀の金融政策の違いによりますが、日米長期金利差の要因も大きいと思われます。昨日の日米10年金利差は3.381から3.529%へと続伸しました。日本の10年債金利先物は0.755%から0.771%へと反発上昇しました。一方、米国の10年債金利は4.192%から4.292%へと4日続伸しました。昨日の10年金利とドル円の相関係数は0.70と強い順相関関係にあります。またドル指数とドル円の相関値は0.90と強い順相関関係にあります。10年金利はタイムサイクル的には3/13-20の天井圏に向かい始めました。エリオット的には下降４波のなかの2回目の上昇ｂ波にいます。
新興国通貨ではトルコ中銀は2/22の決定会合では45.0%で据え置きました。マーケットの反応は限定的でした。対ドルでは続伸、対円は続落しています。現在は4円台ミドル近辺で取引されています。メキシコ円については、メキシコ中銀が2/8に11.25%で7回連続据え置きとしました。サイクル的には2/29-3/8の底値圏が終了、3/11-15の天井圏に向かっているようです。エリオット的には8/30に上昇E波が終了、下降F波が進行中です。ランド円は1/25に南ア中銀が政策金利を3回連続で8.25%で据え置きました。7円台後半で取引されています。ブラジルレアルは2/1の金融政策決定会合で11.25%へと0.5%の再利下げを決定しました。先週は急落して29円台ミドルで取引されています。
昨日のコモディティ市場を代表するCRBインデックスは4日続伸しました。WTI原油は2日続伸しました。4月限のWTI原油はバレル当たり1.54ドル上昇して81.26ドルで引けています。タイムサイクル的には3/7-15の天井圏が本日にも終了、3/14-28の底値圏に向かい始めるでしょう。エリオット的には長期の下降B波1/17に終了、上昇C波がスタートしたと思われます。昨日の金は下落しています。4月限の金は13.3ドル下落して2167.5ドルで引けています。日足タイムサイクル的には3/7-18の天井圏に向かっています。ただし、それが終ったとすれば3/14-25の底値圏に向かい始めたことになります。エリオット波動的には上昇Ｅ波の上昇a波が昨年12/4に終了、下降ｂ波も2/14の底値圏に終了、現在上昇ｃ波に入り始めました。上昇E波は年単位の上昇となるでしょう。天然ガスは7日ぶりに反発しました。4月限はMMBtu当たり0.083ドル上昇して1.741ドルで引けています。サイクル的には2/29-3/13の底値圏が終了、3/12-22の天井圏に向かい始めました。エリオット波動的には一昨年11月の高値から続いていたA波が昨年4/14に終了、上昇B波も昨年10/31に終了して下降C波が始まっています。
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☆ 昨日のユーチューブ動画は米国10年金利とポンド円でした。
