金曜日の米国のISM製造業PMIが47.8と予想外に低下しました。ただ、米株はFRBの利下げ延期に対する懸念が後退する中上昇、米長期金利は続落、ドル指数は反落、ドル円は一時150円台後半まで買われましたがISM発表以降急落しています。
金曜日のメジャー8通貨の内、豪ドルが最強通貨となり、それにニュージ―ドル、ユーロ、ポンドと続きました。一方、負け組では円が最弱通貨となり、それに米ドル、スイスフラン、カナダドルと続きました。
金曜日の米ドルはロンドン時間までは横ばいでしたが、ニューヨークで売られました。ドルインデックスは104.146から103.885へと反落しました。タイムサイクル的には2/26-3/11の天井圏に向かい始めました。エリオット波動的には、上昇D波の最初のx波が昨年11/1に終了、2回目の上昇b波が展開中です。一方、ユーロドルはサイクル的には2/23－3/4の底値圏に向かっています。エリオット波動的には上昇D波のなかの最初の調整波が昨年10/13に終了、現在2回目の調整波の下降b波が展開中です。
金曜日のドル円はISM製造業指数発表の24:00までは買われていましたが、その発表後売られました。金曜日07:00に149.958円の安値を付け、23:00に150.724円の高値をつけました。ドル円の一日の値幅は76.8ピップスとまあまあな値幅でした。タイムサイクル的には2/22-29の底値圏が終了して2/28－3/7の天井圏に向かい始めました。エリオット波動的には4波のなかのa波が昨年2/2に終了、上昇b波が進行中です。クロス円ぼすべて上がりました。本日のドル指数は続伸するでしょう。なのでドルスト通貨は売り場探しでしょう。またドル円は買い場探しでしょう。
ドル円の動きはFEDと日銀の金融政策の違いによりますが、日米長期金利差の要因も大きいと思われます。金曜日の日米10年金利差は3.543から3.473%へと3日続落しました。日本の10年債金利先物は0.709%から0.711%へと横ばいでした。一方、米国の10年債金利は4.252%から4.184%へと3日続落しました。金曜日の10年金利とドル円の相関係数は0.89と非常に強い順相関です。またドル指数とドル円の相関値は0.00と相関がなくなりました。10年金利はタイムサイクル的には2/19-26の天井圏が終了、2/26-3/5の底値圏に向かって下落し始めました。エリオット的には下降４波のなかの2回目の上昇ｂ波にいます。
新興国通貨ではトルコ中銀は2/22の決定会合では45.0%で据え置きました。マーケットの反応は限定的でした。対ドルでは続伸、対円は横ばいで推移しています。現在は4円台後半で取引されています。メキシコ円については、メキシコ中銀が2/8に11.25%で7回連続据え置きとしました。サイクル的には2/24-3/7の天井圏に向かって上昇していましたが、終わったかもしれません。その場合は2/29-3/8の底値圏に向かい始めることになります。エリオット的には8/30に上昇E波が終了、下降F波が進行中です。ランド円は1/25に南ア中銀が政策金利を3回連続で8.25%で据え置きました。7円台後半で取引されています。ブラジルレアルは2/1の金融政策決定会合で11.25%へと0.5%の再利下げを決定しました。30円台前半で取引されています。
金曜日のコモディティ市場を代表するCRBインデックスは上昇しました。WTI原油も比較的大きく上昇しました。4月限のWTI原油はバレル当たり1.71ドル上昇して79.97ドルで引けています。タイムサイクル的には2/24-3/5が終了、3/7-15の天井圏に向かい始めました。エリオット的には下降B波のなかの下降ｇ波が終了、上昇C波がスタートしたと思われます。金曜日の金は大きく上昇しました。4月限の金は41.0ドル上昇して2095.7ドルで引けています。日足タイムサイクル的には2/23-29の天井圏に向かっています。本日は3/1-12の底値圏に向かって反落し始めるでしょう。エリオット波動的には上昇Ｅ波の上昇a波が昨年12/4に終了、下降ｂ波が展開中です。上昇E波は年単位の上昇となるでしょう。天然ガスはわずかですが続落しました。4月限はMMBtu当たり0.025ドル下落して1.8350ドルで引けています。サイクル的には2/21-3/4の天井圏が終了、2/29-3/13の底値圏に向かい始めるでしょう。エリオット波動的には一昨年11月の高値から続いていたA波が昨年4/14に終了、上昇B波も昨年10/31に終了して下降C波が始まっています。
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