昨日の米株はエヌビディアの好調な決算を好感して大きく上昇しました。米長期金利は続伸、ドル指数は続落、ドル円は一時150円後半まで上昇しました。
昨日のメジャー8通貨の内、ニュージ―ドルが最強通貨となり、それにポンド、豪ドル、カナダドルと続きました。一方、負け組ではスイスフランが最弱通貨となり、それに円、米ドル、ユーロと続きました。
昨日の米ドルは東京時間には大きく売られ、ロンドン時間には買われて行ってこいになりました。ドルインデックスは103.997から103.944へとわずかですが7日続落しました。タイムサイクル的には2/8-22の天井圏が終了、2/16-3/1の底値圏に向かっています。エリオット波動的には、上昇D波の最初の上昇a波が昨年11/1に終了、下降b波も今年1/12に終わりました。現在上昇ｃ波に入りました。一方、ユーロドルはサイクル的には2/12-20の底値圏が終了、2/19-26の天井圏に向かっています。エリオット波動的にはE波のなかの最初の下降a波が昨年10/13に終了、上昇b波も今年1/11に終了して下降E波のc波に入りました。
昨日のドル円は東京時間は売られロンドンで戻しています。昨日17:00に150.018円の安値を付け、本日02:00に150.692円の高値をつけました。ドル円の一日の値幅は67.4ピップスと比較的小さな値幅でした。タイムサイクル的には2/13-23の天井圏に向かっています。本日にも次の2/22-29の底値圏に向かって反落し始めるはずです。エリオット波動的には4波のなかのa波が昨年2/2に終了、上昇b波は昨年11/13に終了して、現在下降C波の中にいます。クロス円はまちでした。本日のドル指数は反発するかもしれません。なのでドルスト通貨は売り場探しでしょう。またドル円は短期売り場、中期的には買い場探しでしょう。
ドル円の動きはFEDと日銀の金融政策の違いによりますが、日米長期金利差の要因も大きいと思われます。昨日の日米10年金利差は3.598%から3.611%へと続伸しました。日本の10年債金利先物は0.721%から0.716%へとわずかですが続落でした。一方、米国の10年債金利は4.319%から4.327%へとわずかですが続伸しました。昨日の10年金利とドル円の相関係数は0.96と非常に強い順相関です。またドル指数とドル円の相関値は0.82と強い順相関になっています。10年金利はタイムサイクル的には2/12-20の底値圏が終了、2/19-26の天井圏に向かって上昇しています。エリオット的には下降４波のなかの2回目の上昇ｂ波にいます。
新興国通貨ではトルコ中銀は1/25の決定会合では42.5%から45.0へと利上げを行いました。ただし、マーケットの反応は限定的でした。対ドルでは続伸、対円は横ばいで推移しています。現在は4円台後半で取引されています。メキシコ円については、メキシコ中銀が2/8に11.25%で7回連続据え置きとしました。サイクル的には2/15-23の底値圏が本日にも終了して2/24-3/7の天井圏に向かって上昇し始めるでしょう。エリオット的には8/30に上昇E波が終了、下降F波が進行中です。ランド円は1/25に南ア中銀が政策金利を3回連続で8.25%で据え置きました。7円台後半で取引されています。ブラジルレアルは2/1の金融政策決定会合で11.25%へと0.5%の再利下げを決定しました。30円台前半で取引されています。
昨日のコモディティ市場を代表するCRBインデックスは大きく反発上昇しました。WTI原油も反発しました。4月限のWTI原油はバレル当たり0.70ドル上昇して77.04ドルで引けています。タイムサイクル的には2/8-21の天井圏が本日にも終了して2/24-3/5の底値圏に向かって反落していくでしょう。エリオット的には下降B波のなかの下降ｇ波が終了、上昇C波がスタートしたと思われます。昨日の金は2日続落しました。4月限の金は3.6ドル下落して2030.7ドルで引けています。日足タイムサイクル的には2/14-21の底値圏が終了、2/23-29の天井圏に向かって上昇しています。エリオット波動的には上昇Ｅ波の上昇a波が2/1に終了、下降ｂ波がスタートしたところです。年単位の上昇となるでしょう。天然ガスは反落しました。4月限はMMBtu当たり0.031ドル下落して1.832ドルで引けています。サイクル的には2/13-22の底値圏が終了、2/21-3/4の天井圏に向かっています。エリオット波動的には一昨年11月の高値から続いていたA波が昨年4/14に終了、上昇B波も昨年10/31に終了して下降C波が始まっています。
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☆ 昨日のユーチューブ動画は日経225とユーロ円でした。
