金曜日の米国の生産者物価は0.3％上昇と5か月で最大の上昇となりました。米株は反落、米長期金利は反発、ドル指数は続落、ドル円も150円前半まで緩やかに上昇して週を終えています。
金曜日のメジャー8通貨の内、ニュージ―ドルが最強通貨となり、それに豪ドル、ポンド、ユーロと続きました。一方、負け組では円が最弱通貨となり、それにカナダドル、スイスフラン、米ドルと続きました。
金曜日の米ドルはロンドン時間までは買われていましたが、ニューヨークで売られました。ドルインデックスは104.296から104.168へと3日続落しました。タイムサイクル的には2/8-22の天井圏が終ったかもしれません。その場合は2/16-3/1の底値圏に向かって下落していることになります。エリオット波動的には、上昇D波の最初の上昇a波が昨年11/1に終了、下降b波も今年1/12に終わりました。現在上昇ｃ波に入りました。一方、ユーロドルはサイクル的には2/12-20の底値圏が終了したかもしれません。その場合は2/19-26の天井圏に向かい始めたことになります。エリオット波動的にはE波のなかの最初の下降a波が昨年10/13に終了、上昇b波も今年1/11に終了して下降E波のc波に入りました。
金曜日のドル円は終日強含んでいました。金曜日08:00に149.826円の安値を付け、22:00に150.648円の高値をつけました。ドル円の一日の値幅は82.2ピップスとまあまあな値幅でした。タイムサイクル的には2/13-23の天井圏に向かっています。エリオット波動的には4波のなかのa波が昨年2/2に終了、上昇b波は昨年11/13に終了して、現在下降C波の中にいます。クロス円はすべて上昇しました。本日のドル指数は続落するでしょう。なのでドルスト通貨は買い場探しでしょう。またドル円は短期売り場、中期的には買い場探しでしょう。
ドル円の動きはFEDと日銀の金融政策の違いによりますが、日米長期金利差の要因も大きいと思われます。金曜日の日米10年金利差は3.503%から3.551%へと反発しました。日本の10年債金利先物は0.733%から0.731%へとほぼ横ばいでした。一方、米国の10年債金利は4.236%から4.283%へと反発しました。金曜日の10年金利とドル円の相関係数は0.88と強い順相関です。またドル指数とドル円の相関値は0.88と強い順相関になっています。10年金利はタイムサイクル的には2/12-20の底値圏が終ったかもしれません。その場合は2/19-26の天井圏に向かって上昇し始めたことになります。エリオット的には下降４波のなかの2回目の上昇ｂ波にいます。
新興国通貨ではトルコ中銀は1/25の決定会合では42.5%から45.0へと利上げを行いました。ただし、マーケットの反応は限定的でした。対ドルでは続伸、対円は横ばいで推移しています。現在は4円台後半で取引されています。メキシコ円については、メキシコ中銀が2/8に11.25%で7回連続据え置きとしました。サイクル的には2/7-16の天井圏が終了して、2/15-23の底値圏に向かって反落し始めるでしょう。エリオット的には8/30に上昇E波が終了、下降F波が進行中です。ランド円は1/25に南ア中銀が政策金利を3回連続で8.25%で据え置きました。7円台後半で取引されています。ブラジルレアルは2/1の金融政策決定会合で11.25%へと0.5%の再利下げを決定しました。30円台前半で取引されています。
金曜日のコモディティ市場を代表するCRBインデックスは続伸しました。WTI原油も続伸しました。4月限のWTI原油はバレル当たり0.87ドル上昇して78.46ドルで引けています。タイムサイクル的には2/8-21の天井圏に向かっています。エリオット的には下降B波のなかの下降ｇ波が終了、上昇C波がスタートしたと思われます。金曜日の金は続伸しました。4月限の金は9.2ドル上昇して2024.1ドルで引けています。日足タイムサイクル的には2/6-15の天井圏が終了して2/14-21の底値圏に向かい始めました。エリオット波動的には上昇Ｅ波の上昇a波が2/1に終了、下降ｂ波がスタートしたところです。年単位の上昇となるでしょう。天然ガスは9日ぶりに反発しました。3月限はMMBtu当たり0.028ドル上昇して1.609ドルで引けています。サイクル的には2/13-22の底値圏に向かっています。エリオット波動的には一昨年11月の高値から続いていたA波が昨年4/14に終了、上昇B波も昨年10/31に終了して下降C波が始まっています。
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☆ 金曜日のユーチューブ動画はドル円とユーロ円でした。
