米国の小売売上高が予想を超えて下落しました。また新規失業保険申請件数も予想外に下落しました。米株は上昇、米長期金利は続落、ドル指数も大きく続落、ドル円も150円を切って下げました。
昨日のメジャー8通貨の内、スイスフランが最強通貨となり、それにカナダドル、豪ドル、円、ユーロと続きました。一方、負け組では米ドルが断トツの最弱通貨となり、それにポンド、ニュージ―ドルと続きました。
昨日の米ドルは終日弱含んでいました。ドルインデックスは104.712から104.280へと続落しました。タイムサイクル的には2/8-22の天井圏が終ったかもしれません。その場合は2/16-3/1の底値圏に向かって下落していることになります。エリオット波動的には、上昇D波の最初の上昇a波が昨年11/1に終了、下降b波も今年1/12に終わりました。現在上昇ｃ波に入りました。一方、ユーロドルはサイクル的には2/12-20の底値圏が終了したかもしれません。その場合は2/19-26の天井圏に向かい始めたことになります。エリオット波動的にはE波のなかの最初の下降a波が昨年10/13に終了、上昇b波も今年1/11に終了して下降E波のc波に入りました。
昨日のドル円は終日下落していました。昨日07:00に150.596円の高値を付け、22:00に149.531円の安値をつけました。ドル円の一日の値幅は106.5ピップスと比較的大きな値幅でした。タイムサイクル的には2/13-23の天井圏に向かっています。エリオット波動的には4波のなかのa波が昨年2/2に終了、上昇b波は昨年11/13に終了して、現在下降C波の中にいます。クロス円はまちまちでしました。本日のドル指数は続落するでしょう。なのでドルスト通貨は買い場探しでしょう。またドル円は短期売り場、中期的には買い場探しでしょう。
ドル円の動きはFEDと日銀の金融政策の違いによりますが、日米長期金利差の要因も大きいと思われます。昨日の日米10年金利差は3.504%から3.511%へと横ばいから若干の反発でした。日本の10年債金利先物は0.755%から0.733%へと反落しています。一方、米国の10年債金利は4.259%から4.242%へと続落しました。昨日の10年金利とドル円の相関係数は0.85と強い順相関です。またドル指数とドル円の相関値は0.88と強い順相関になっています。10年金利はタイムサイクル的には2/6-14の天井圏が終了、2/12-20の底値圏に向かっています。エリオット的には下降４波のなかの2回目の上昇ｂ波にいます。
新興国通貨ではトルコ中銀は1/25の決定会合では42.5%から45.0へと利上げを行いました。ただし、マーケットの反応は限定的でした。対ドルでは続伸、対円は横ばいで推移しています。現在は4円台後半で取引されています。メキシコ円については、メキシコ中銀が2/8に11.25%で7回連続据え置きとしました。サイクル的には2/7-16の天井圏が本日にも終了して、2/15-23の底値圏に向かって反落し始めるでしょう。エリオット的には8/30に上昇E波が終了、下降F波が進行中です。ランド円は1/25に南ア中銀が政策金利を3回連続で8.25%で据え置きました。7円台後半で取引されています。ブラジルレアルは2/1の金融政策決定会合で11.25%へと0.5%の再利下げを決定しました。30円台前半で取引されています。
昨日のコモディティ市場を代表するCRBインデックスは反発しました。WTI原油も反発しました。4月限のWTI原油はバレル当たり1.39ドル上昇して77.59ドルで引けています。タイムサイクル的には2/8-21の天井圏に向かっています。エリオット的には下降B波のなかの下降ｇ波が終了、上昇C波がスタートしたと思われます。昨日の金は続落しました。4月限の金は10.6ドル上昇して2014.9ドルで引けています。日足タイムサイクル的には2/6-15の天井圏が終了して2/14-21の底値圏に向かい始めました。エリオット波動的には上昇Ｅ波の上昇a波が2/1に終了、ｂ波がスタートしたところです。年単位の上昇となるでしょう。天然ガスは8日続落して安値を更新しました。3月限はMMBtu当たり0.028ドル下落して1.581ドルで引けています。サイクル的には2/13-22の底値圏に向かっています。エリオット波動的には一昨年11月の高値から続いていたA波が昨年4/14に終了、上昇B波も昨年10/31に終了して下降C波が始まっています。
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☆ 昨日のユーチューブ動画は楽天グループとユーロ円でした。
