米国の新規失業保険申請件数が予想以上に下落しました。米株価は上昇、米国長期金利は続伸、ドル指数は反発、ドル円も149円台ミドルまで上昇しました。
昨日のメジャー8通貨の内、スイスフランが最強通貨となり、それにユーロ、カナダドル、米ドル、ポンドと続きました。一方、負け組では円が最弱通貨となり、それに豪ドル、ニュージ―ドルと続きました。
昨日の米ドルは東京時間を除いて終日強含んでいました。ドルインデックスは104.052から104.131へとわずかですが反発しました。タイムサイクル的には2/1-13の底値圏が終了して2/8-22の天井圏に向かって上昇しています。エリオット波動的には、上昇D波の最初の上昇a波が昨年11/1に終了、下降b波も1/12に終わったかもしれません。とすれば上昇ｃ波に入ったことになります。一方、ユーロドルはサイクル的には1/30-2/8の天井圏が終了して2/5-14の底値圏に向かってしています。エリオット波動的にはE波のなかの最初の下降a波が昨年10/13に終了、上昇b波も1/11に終了して下降E波のc波に入りました。
昨日のドル円は終日上昇していました。昨日19:00に147.928円の安値を付け、本日00:00に149.477円の高値をつけました。ドル円の一日の値幅は154.9ピップスとかなり大きな値幅でした。タイムサイクル的には1/31-2/8の天井圏に向かっていますが、本日にもいったんのピークをつけ2/7-16の底値圏に向って反落するでしょう。エリオット波動的には4波のなかのa波が昨年2/2に終了、上昇b波は昨年11/13に終了して下降C波がスタートしたところです。クロス円はすべて上昇しました。本日のドル指数は反発上昇するでしょう。なのでドルスト通貨は売り場探しでしょう。またドル円は短期売り場、中期的には買い場探しでしょう。
ドル円の動きはFEDと日銀の金融政策の違いによりますが、日米長期金利差の要因も大きいと思われます。昨日の日米10年金利差は3.408%から3.465%へと続伸しました。日本の10年債金利先物は0.715%から0.704%へと反落しています。一方、米国の10年債金利は4.123%から4.150%へと続伸しました。昨日の10年金利とドル円の相関係数は0.79と順相関です。またドル指数とドル円の相関値は0.83と強い順相関になっています。10年金利はタイムサイクル的には1/29-2/6の底値圏が終了、2/6-14の天井圏に向かっています。エリオット的には下降４波のなかの2回目の上昇ｂ波にいます。
新興国通貨ではトルコ中銀は1/25の決定会合では42.5%から45.0へと利上げを行いました。ただし、マーケットの反応は限定的でした。対ドルでは続伸、対円は横ばいで推移しています。現在は4円台後半で取引されています。メキシコ円については、メキシコ中銀が2/8に11.25%で7回連続据え置きとしました。サイクル的には2/7-16の天井圏に向かっています。エリオット的には8/30に上昇E波が終了、下降F波が進行中です。ランド円は1/25に南ア中銀が政策金利を3回連続で8.25%で据え置きました。7円台後半で取引されています。ブラジルレアルは2/1の金融政策決定会合で11.25%へと0.5%の再利下げを決定しました。29円後半で取引されています。
昨日のコモディティ市場を代表するCRBインデックスは4日続伸しました。WTI原油も4日続伸しました。3月限のWTI原油はバレル当たり2.36ドル上昇して76.22ドルで引けています。タイムサイクル的には1/29-2/13の底値圏が終了して2/8-21の天井圏に向かっています。エリオット的には下降B波のなかの下降ｇ波が終了、上昇C波がスタートしたと思われます。昨日の金は下落しました。4月限の金は3.8ドル下落して2047.9ドルで引けています。日足タイムサイクル的には2/1-8の底値圏が終了して2/6-15の天井圏に向かい始めたようです。エリオット波動的には上昇Ｅ波の上昇a波が昨年10/6からスタートしたところです。年単位の上昇となるでしょう。天然ガスは3日続落して安値を更新しました。3月限はMMBtu当たり0.050ドル下落して1.917ドルで引けています。サイクル的には2/13-22の底値圏に向かっています。エリオット波動的には一昨年11月の高値から続いていたA波が昨年4/14に終了、上昇B波も昨年10/31に終了して下降C波が始まっています。
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