非農業部門雇用者数が35.3万人と予想をはるかに超え大幅上昇しました。12月分も大幅に上方修正されています。これを受けて、米国長期金利は大幅上昇、ドル指数も大幅反発、ドル円も148円台ミドルまで一気に反発上昇しました。
金曜日のメジャー8通貨の内、米ドルが断トツで最強通貨となり、それにカナダドル、ユーロ、ポンドと続きました。一方、負け組では円が最弱通貨となり、それにスイスフラン、ニュージ―ドル、豪ドルと続きました。
金曜日の米ドルはニューヨーク直前まで弱含んでいましたが、雇用統計後大きく買われました。ドルインデックスは103.066から103.962へと急反発して上抜けました。タイムサイクル的には2/1-13の底値圏が終了して2/8-22の天井圏に向かって反発上昇し始めています。エリオット波動的には、上昇D波の最初の上昇a波が11/1に終了、下降b波も1/12に終わったかもしれません。とすれば上昇ｃ波に入ったことになります。一方、ユーロドルはサイクル的には1/30-2/8の天井圏が終了して2/5-14の底値圏に向かって続落し始めました。エリオット波動的にはE波のなかの最初の下降a波が11/1に終了、上昇b波も終了したかもしれません。その場合は下降E波のc波に入ったことになります。
金曜日のドル円は雇用統計で一気に買われました。金曜日10:00に146.238円の高値を付け、土曜日01:00に148.585円の高値をつけました。ドル円の一日の値幅は234.7ピップスと極めて大きな値幅でした。タイムサイクル的には1/24－2/1の底値圏が終了して1/31-2/8の天井圏に向かい始めました。エリオット波動的には4波のなかのa波が2/2に終了、上昇b波は11/13に終了して下降C波がスタートしたところです。クロス円はすべて上昇しました。本日のドル指数は続伸するでしょう。なのでドルスト通貨は売り場探しでしょう。またドル円は短期買い場探し、中期的には売り場探しでしょう。
ドル円の動きはFEDと日銀の金融政策の違いによりますが、日米長期金利差の要因も大きいと思われます。金曜日の日米10年金利差は3.196%から3.373%へと大きく上昇しました。日本の10年債金利先物は0.686%から0.651%へと続落しました。一方、米国の10年債金利は3.882%から4.024%へと大きく反発しました。金曜日の10年金利とドル円の相関係数は0.64と順相関です。またドル指数とドル円の相関値は0.91と強い順相関になっています。10年金利はタイムサイクル的には1/29-2/6の底値圏に向かって下落しています。エリオット的には下降４波のなかの上昇ｂ波にいます。
新興国通貨ではトルコ中銀は1/25の決定会合では42.5%から45.0へと利上げを行いました。ただし、マーケットの反応は限定的でした。対ドルでは続伸、対円は横ばいで推移しています。現在は4円台後半で取引されています。メキシコ円については、メキシコ中銀が12/15に11.25%で6回連続据え置きとしました。サイクル的には1/25-2/5の天井圏に向かっています。エリオット的には8/30に上昇E波が終了、下降F波が進行中です。ランド円は1/25に南ア中銀が政策金利を3回連続で8.25%で据え置きました。7円台後半で取引されています。ブラジルレアルは2/1の金融政策決定会合で11.25%へと0.5%の再利下げを決定しました。29円後半で取引されています。
金曜日のコモディティ市場を代表するCRBインデックスは3日続落しました。WTI原油も続落しました。3月限のWTI原油はバレル当たり1.54ドル下落して72.28ドルで引けています。タイムサイクル的には（サイクル入れ替えました）1/29-2/13の底値圏に向かっています。エリオット的には下降B波のなかの下降ｇ波が終了、上昇C波がスタートしたと思われます。金曜日の金は反落しました。4月限の金は17.4ドル下落して2053.7ドルで引けています。日足タイムサイクル的には1/26－2/2の天井圏が終了して2/1-8の底値圏に向買い始めたようです。エリオット波動的には上昇Ｅ波の上昇a波が10/6からスタートしたところです。年単位の上昇となるでしょう。天然ガスは安値を更新しましたが反発しました。3月限はMMBtu当たり0.029ドル上昇して2.079ドルで引けています。サイクル的には1/29-2/6の底値圏に向かっています。ただし、6日までにいったんの底打ちをして2/5-14の天井圏に向かって反発していくでしょう。エリオット波動的には一昨年11月の高値から続いていたA波が昨年4/14に終了、上昇B波も昨年10/31に終了して下降C波が始まっています。
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