米国のPCEコアデフレーターは2.9％と上昇したものの予想を下回りました。米株はまちまちで終了、米長期金利は反発、ドル指数は横ばい、ドル円は148円台にのせて引けています。
金曜日のメジャー8通貨の内、スイスフランが最強通貨となり、それにカナダドル、ユーロ、ポンド、米ドルと続きました。一方、負け組では円が最弱通貨となり、それにニュージ―ドル、豪ドルと続きました。
金曜日の米ドルは終日横ばいでした。ドルインデックスは103.484から103.474へと横ばいでした。タイムサイクル的には1/18-25の底値圏が終了、1/25－2/2の天井圏に向かっています。今週にはいったんのピークを迎え2/1-13の底値圏に向い始めるでしょう。エリオット波動的には、上昇D波の最初の上昇a波が11/1に終了、下降b波も1/12に終わったかもしれません。一方、ユーロドルはサイクル的には1/19-29の天井圏が終了、1/25－2/1の底値圏に向かって反落しています。エリオット波動的にはE波のなかの最初の下降a波が11/1に終了、上昇b波も終了したかもしれません。その場合は下降E波のc波に入ったことになります。
金曜日のドル円はニューヨーク直前までは横ばいでしたがその後買われています。金曜日22:00に147.399円の安値を付け、土曜日03:00に148.208円の高値をつけました。ドル円の一日の値幅は80.9ピップスと比較的小さな値幅でした。タイムサイクル的には1/17-26の天井圏が終ったようです。なので次の1/24－2/1の底値圏に向い始めるでしょう。エリオット波動的には4波のなかのa波が2/2に終了、上昇b波は11/13に終了して下降C波がスタートしたところです。クロス円はすべて上昇しました。本日のドル指数は続伸することになるでしょう。なのでドルスト通貨は売り場探しでしょう。またドル円は短期買い場、中長期売り場探しでしょう。
ドル円の動きはFEDと日銀の金融政策の違いによりますが、日米長期金利差の要因も大きいと思われます。金曜日の日米10年金利差は3.375%から3.425%へと反発しました。日本の10年債金利先物は0.745%から0.716%へと反落しました。一方、米国の10年債金利は4.120%から4.141%へと反発しました。金曜日の10年金利とドル円の相関係数は0.92と極めて強い順相関です。またドル指数とドル円の相関値も0.96と強い順相関になっています。10年金利はタイムサイクル的には1/18-26の天井圏に向かっているようです。本日にも1/29-2/6の底値圏に向って反落し始めるでしょう。エリオット的には下降４波のなかの上昇ｂ波が始まったところです。
新興国通貨ではトルコ中銀は1/25の決定会合では42.5%から45.0へと利上げを行いました。ただし、マーケットの反応は限定的でした。対ドルでは続伸、対円は横ばいで推移しています。現在は4円台後半で取引されています。メキシコ円については、メキシコ中銀が12/15に11.25%で6回連続据え置きとしました。サイクル的には1/25-2/5の天井圏に向かっています。エリオット的には8/30に上昇E波が終了、下降F波が進行中です。ランド円は1/25に南ア中銀が政策金利を3回連続で8.25%で据え置きました。7円台後半で取引されています。ブラジルレアルは12/14の金融政策決定会合で11.75%へと0.5%の再利下げを決定しました。30円前半まで上昇して来ています。
金曜日のコモディティ市場を代表するCRBインデックスは5日続伸しました。WTI原油も続伸しました。3月限のWTI原油はバレル当たり0.65ドル上昇して78.01ドルで引けています。タイムサイクル的には1/24-2/5の底値圏が終了して1/29-2/13の天井圏に向かっています。エリオット的には下降B波のなかの下降ｇ波が終了、上昇C波がスタートしたと思われます。金曜日の金は横ばいでした。2月限の金は0.5ドル下落して2017.3ドルで引けています。日足タイムサイクル的には1/23-29の底値圏に向かっています。エリオット波動的には上昇Ｅ波の上昇a波が10/6からスタートしたところです。年単位の上昇となるでしょう。天然ガスは反発しました。3月限はMMBtu当たり0.005ドル下落して2.175ドルで引けています。サイクル的には1/15-23の底値圏が終了、1/22-30の天井圏に向かっています。エリオット波動的には昨年11月の高値から続いていたA波が4/14に終了、上昇B波も10/31に終了して下降C波が始まっています。
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