米国新規失業保険申請件数が16か月ぶりの低水準に急落しました。米国長期金利は続伸、米株は上昇しました。米ドル指数も続伸、ドル円は148円前後で取引されています。
昨日のメジャー8通貨の内、豪ドルが最強通貨となり、それにポンド、カナダドル、ニュージ―ドルと続きました。一方、負け組ではスイスフランが断トツで最弱通貨となり、それにユーロ、米ドル、円と続きました。
昨日の米ドルはニューヨーク直前までは売られていましたがその後戻しました。ドルインデックスは103.370から103.405へと5日続伸しました。タイムサイクル的には1/12-17の天井圏が終了、1/18-25の底値圏に向かって反落し始めるでしょう。エリオット波動的には、上昇D波の最初の上昇a波が11/1に終了、下降b波も1/12に終わったかもしれません。一方、ユーロドルはサイクル的には1/11-18の底値圏が終了、1/19-29の天井圏に向かって反発があるでしょう。エリオット波動的にはE波のなかの最初の下降a波が11/1に終了、上昇b波も終了したかもしれません。
昨日のドル円はロンドン時間開始までは売られていましたがその後反発上昇しました。昨日の18:00に147.654円の安値を付け、22:00に148.300円の高値をつけました。ドル円の一日の値幅は64.6ピップスと比較的小さな値幅でした。タイムサイクル的には1/17-26の天井圏に向かって上昇しています。エリオット波動的には4波のなかのa波が2/2に終了、上昇b波は11/13に終了して下降C波がスタートしたところです。クロス円はまちまちでした。本日のドル指数は続伸するでしょう。なのでドルスト通貨は売り場探しでしょう。またドル円はそろそろ売り場探しかもしれません。
ドル円の動きはFEDと日銀の金融政策の違いによりますが、日米長期金利差の要因も大きいと思われます。昨日の日米10年金利差は3.497%から3.499%へと横ばいながら4日連続で上昇しました。日本の10年債金利先物は0.609%から0.643%へと続伸しました。一方、米国の10年債金利は4.106%から4.142%へと3日続伸しました。昨日の10年金利とドル円の相関係数は0.93と極めて強い順相関です。またドル指数とドル円の相関値も0.95と強い順相関になっています。10年金利はタイムサイクル的には1/13-22への底値圏が終了、1/18-26の天井圏に向かっているようです。エリオット的には下降４波のなかの上昇ｂ波が始まったところです。
新興国通貨ではトルコ中銀は12/21の決定会合では40%から42.5へと利上げを行いました。ただし、マーケットの反応は限定的でした。対ドルでは続伸、対円は続落です。現在は4円台後半で取引されています。メキシコ円については、メキシコ中銀が12/15に11.25%で6回連続据え置きとしました。サイクル的には1/8-19の天井圏に向かっています。エリオット的には8/30に上昇E波が終了、下降F波が進行中です。ランド円は11/23に南ア中銀が政策金利を8.25%で据え置きました。7円台後半で取引されています。ブラジルレアルは12/14の金融政策決定会合で11.75%へと0.5%の再利下げを決定しました。30円台に乗せ始めました
昨日のコモディティ市場を代表するCRBインデックスは反発しました。WTI原油も続伸しました。2月限のWTI原油はバレル当たり1.47ドル上昇して73.95ドルで引けています。タイムサイクル的には1/8-22の天井圏が終了、1/24-2/5の底値圏に向かっています。エリオット的には下降B波のなかの下降ｇ波が展開中です。昨日の金も反発しました。2月限の金は15.1ドル上昇して2021.6ドルで引けています。日足タイムサイクル的には1/11-17の底値圏が終了、1/16-22の天井圏に向かい始めました。エリオット波動的には上昇Ｅ波の上昇a波が10/6からスタートしたところです。年単位の上昇となるでしょう。天然ガスは3日続落しました。2月限はMMBtu当たり0.173ドル下落して2.69700ドルで引けています。サイクル的には1/15-23の底値圏に向かっています。エリオット波動的には昨年11月の高値から続いていたA波が4/14に終了、上昇B波も10/31に終了して下降C波が始まっています。
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