米国の12月消費者物価CPIは3.4％と予想3.2％以上に上昇しました。米国株はほぼ変わらずでした。米国長期金利は反落、米ドル指数も下落、ドル円は一時146円を超えました。
昨日のメジャー8通貨の内、円が最強通貨となり、それにポンド、ニュージ―ドル、米ドルと続きました。一方、負け組では豪ドルが最弱通貨となり、それにスイスフラン、カナダドル、ユーロと続きました。
昨日の米ドルはロンドン時間までは弱含んでいしたが、ニューヨーク時間に買われました。ドルインデックスは102.359から102.332へと下落しました。タイムサイクル的には1/9-12の底値圏に向かっています。本日にもいったんの底打ちをして1/12-17の天井圏に向かって反発するでしょう。エリオット波動的には、上昇D波の最初の上昇a波が11/1に終了、下降b波が展開中です。一方、ユーロドルはサイクル的には1/8-16の天井圏に向かっています。エリオット波動的にはE波のなかの最初の下降a波が11/1に終了、上昇b波が展開中です。
昨日のドル円はニューヨーク時間のCPI発表後買われましたがその後反落しました。昨日の22:00に145.207円の安値を付け、23:00に146.413円の高値をつけました。ドル円の一日の値幅は120.6ピップスと比較的大きな値幅でした。タイムサイクル的には1/3-16の天井圏に向かって上昇していますが、来週は1/9-23の底値圏に向かった反落があるでしょう。エリオット波動的には4波のなかのa波が2/2に終了、上昇b波は11/13に終了して下降C波がスタートしたところです。クロス円はすべて下落しました。本日のドル指数は短期続落すると思われますが、その後反発となるでしょう。なのでドルスト通貨は売り場探しでしょう。またドル円も売り場探しでしょう。
ドル円の動きはFEDと日銀の金融政策の違いによりますが、日米長期金利差の要因も大きいと思われます。昨日の日米10年金利差は3.446%から3.379%へと反落しました。日本の10年債金利先物は0.584%から0.594%へと反発しました。一方、米国の10年債金利は4.030%から3.977%へと反落しました。昨日の10年金利とドル円の相関係数は0.84と極めて強い順相関です。またドル指数とドル円の相関値も0.61と強い順相関になっています。10年金利はタイムサイクル的には1/8-14の天井圏が終了、1/13-22への底値圏に向かって反落し始めました。エリオット的には下降４波のなかの上昇ｂ波が始まったところです。
新興国通貨ではトルコ中銀は12/21の決定会合では40%から42.5へと利上げを行いました。ただし、マーケットの反応は限定的でした。対ドルでは続伸、対円は続落です。現在は4円台後半で取引されています。メキシコ円については、メキシコ中銀が12/15に11.25%で6回連続据え置きとしました。サイクル的には1/8-19の天井圏に向かっています。エリオット的には8/30に上昇E波が終了、下降F波が進行中です。ランド円は11/23に南ア中銀が政策金利を8.25%で据え置きました。7円台後半で取引されています。ブラジルレアルは12/14の金融政策決定会合で11.75%へと0.5%の再利下げを決定しました。29円台後半で取り引きされています。
昨日のコモディティ市場を代表するCRBインデックスは反発しています。WTI原油も反発しました。2月限のWTI原油はバレル当たり0.65ドル上昇して72.02ドルで引けています。タイムサイクル的には12/18-1/10の底値圏が終了、1/8-22の天井圏に向かっています。エリオット的には下降B波のなかの下降ｇ波が展開中です。昨日の金は反落しました。2月限の金は8.6ドル下落して2019.2ドルで引けています。日足タイムサイクル的には1/8-15の天井圏が終了して1/11-17の底値圏に向かっています。エリオット波動的には上昇Ｅ波の上昇a波が10/6からスタートしたところです。年単位の上昇となるでしょう。天然ガスは反発しました。2月限はMMBtu当たり0.058ドル上昇して3.097ドルで引けています。サイクル的には1/5-16の天井圏に向かっています。エリオット波動的には昨年11月の高値から続いていたA波が4/14に終了、上昇B波も10/31に終了して下降C波が始まっています。
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☆ 昨日のYOUTUBE動画はとうもろこしとユーロ円です。
