米国の非農業部門雇用者数は予想を超えて増加しました。ただ、その後発表されたISMサービス業PMIは予想をはるかに超えて悪くなりました。米国株は上昇、米国長期金利は続伸、米ドル指数は横ばい、ドル円は146円直前まで買われましたが2つの重要指標の後144円を一瞬切れるところまで下がりました。
金曜日のメジャー8通貨の内、ポンドが最強通貨となり、それにニュージ―ドル、豪ドルと続きました。一方、負け組ではスイスフランが最弱通貨となり、それにカナダドル、円、ユーロ、米ドルと続きました。
金曜日の米ドルはロンドン時間までは強含んでいましたが、雇用統計で強烈に売られ行ってこいになりました。ドルインデックスは102.419から102.435へとほぼ横ばいでした。タイムサイクル的には1/9-12の天井圏に向かい始めたようです。エリオット波動的には、上昇D波の最初の上昇a波が11/1に終了、下降b波が展開中です。一方、ユーロドルはサイクル的には1/8-16の底値圏に向かっています。エリオット波動的にはE波のなかの最初の下降a波が11/1に終了、上昇b波が展開中です。
金曜日のドル円はロンドン時間までは上昇していましたが雇用統計発表後に乱高下ありました。金曜日の22:00に145.977円の高値を付け、土曜日00:00に143.805円の安値をつけました。ドル円の一日の値幅は217.2ピップスとかなり大きな値幅でした。タイムサイクル的には1/3-16の天井圏に向かって反発上昇しています。エリオット波動的には4波のなかのa波が2/2に終了、上昇b波は11/13に終了して下降C波がスタートしたところです。クロス円はまちまちでした。本日のドル指数は反落すると思われます。なのでドルスト通貨は買い場探しでしょう。またドル円も買い場探しでしょう。
ドル円の動きはFEDと日銀の金融政策の違いによりますが、日米長期金利差の要因も大きいと思われます。金曜日の日米10年金利差は3.379%から3.445%へと反発しました。日本の10年債金利先物は0.622%から0.605%へとわずかですが下落しました。一方、米国の10年債金利は4.001%から4.050%へと続伸しました。金曜日の10年金利とドル円の相関係数は0.89と極めて強い順相関です。またドル指数とドル円の相関値も0.89と強い順相関になっています。10年金利はタイムサイクル的には1/8-14の天井圏に向かって上昇し始めました。エリオット的には下降４波のなかの上昇ｂ波が始まったところです。
新興国通貨ではトルコ中銀は12/21の決定会合では40%から42.5へと利上げを行いました。ただし、マーケットの反応は限定的でした。対ドルでは続伸、対円は続落です。現在は4円台後半で取引されています。メキシコ円については、メキシコ中銀が12/15に11.25%で6回連続据え置きとしました。サイクル的には12/29-1/15の底値圏がおそらく終了、1/8-19の天井圏に向かっています。エリオット的には8/30に上昇E波が終了、下降F波が進行中です。ランド円は11/23に南ア中銀が政策金利を8.25%で据え置きました。7円台後半で取引されています。ブラジルレアルは12/14の金融政策決定会合で11.75%へと0.5%の再利下げを決定しました。29円台後半で取り引きされています。
金曜日のコモディティ市場を代表するCRBインデックスは若干反発上昇しています。WTI原油も上げました。2月限のWTI原油はバレル当たり1.62ドル上昇して73.81ドルで引けています。タイムサイクル的にはして12/18-1/10の底値圏がおそらく終了、1/8-22の天井圏に向い始めました。エリオット的には下降B波のなかの上昇ｆ波が展開中です。金曜日の金は乱高下あった後横ばいで引けました。2月限の金は0.2ドル下落して2049.8ドルで引けています。日足タイムサイクル的には12/31-1/6の底値圏が終了して1/8-15の天井圏に向かっています。エリオット波動的には上昇Ｅ波の上昇a波が10/6からスタートしたところです。年単位の上昇となるでしょう。天然ガスは続伸しました。3月限はMMBtu当たり0.062ドル上昇して2.621ドルで引けています。サイクル的には1/5-16の天井圏に向かっています。エリオット波動的には昨年11月の高値から続いていたA波が4/14に終了、上昇B波も10/31に終了して下降C波が始まっています。
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☆ 金曜日のYOUTUBE動画はユーロ円とポンド円です。
