【株式売買の手数料を無料にする裏ワザ】 ・・・・先日キャッシュバックがありましたね

裏技は

・プロフィールページ

・右の欄（ＰＣ版のみ）

に書かれてます。

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優待改善＋分割のスターフライヤー・・・・・中期経営計画の行間を読んでみる

ＰＴＳでは２０円安でした。

昨日はスカイマークの下落を受けて下げましたから、その分織り込まれてるのかな。

http://www.nikkei.com/markets/ir/irftp/data/tdnr1/tdnetg3/20120511/7grq2u/140120120511030598.pdf

さて、中期経営計画には２０１１年度実績と２０１４年目標の数値しか出てません。

２０１２年の予測は決算短信に出てるが２０１３年の数値が分からない。

しかし予想ＲＯＥが出ているので色んな推測が可能です。

これも単に割り算と引き算でできます。

２０１４年（予）の当期純利益２０億をＲＯＥ25.8%で割ると

２０１４年の期中平均純資産が７８億と出ます。

ここから純資産は

２０１４年末８８億

２０１３年末６８億

とざっくり推定できます。

２０１１年末の現状４０億

２０１２年末は純利益８億＋一部昇格時の増資５億？＝５３億

６８億と５３億の差額をとって２０１３年の当期純利益は１５億の見込み？

（１０％希薄化後ＥＰＳで１０００円前後か）

増資５億かつ無配の場合の推定ですので多少の間違いあるかもしれませんが、２０１３年の当期純利益は１０数億の計画ってことなのでしょう。羽田の発着枠が増えるであろう２０１３年は大幅な増益を計画してるということですね。

発着枠についての議論を見つけました。９ページあたりが面白い。

http://www.mlit.go.jp/common/000044304.pdf

スターフライヤーが１２機体制まで持っていこうとしてる根拠が垣間見えます。

そんなわけで、今後１年は引き続きのんびり買い増しを考えます。

最近はどうも短期思考になりがちだったので、長期で物事を考えるいい機会かもしれません。

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スターフライヤーの優待大幅改善＋分割発表・・・・中期経営計画も発表

来期予想は見た目が悪かったのでガッカリですが中身を見ていくとそうでもないかも。

原油価格レートは120ドル／bblを前提とある。

１００ドル割ってる現状からは保守的過ぎないかね？

ＧＷも好調だったのにね（スカイマークはダメっぽい）

そしてメインは成長のための先行投資ですね。

羽田の枠が増える予定なのが１年後なので、今期はどうしても先行費用が発生する模様。

ここを考慮しなければだめだったようです。

補う形で発表された中期経営計画では具体的な利益額も出してきました。

２０１４年経常利益３０億

２０１５年経常利益４５億前後？（利益率１０％とあるので推定）

この辺まで実現すると、増資済でもＥＰＳ２０００配当４００くらいになるのでしょうかね。

先行投資で一時的に利益が落ちる不安を見越して

優待改善（２０％増し）＋分割で対応してくれたようです。

１２月の東証１部昇格を確実にする狙いもあるかと思います。

スターフライヤーの優待価値は２０００～３０００円と仮定すると

優待利回りは６％～９％ということになります。

業績悪化懸念を優待クッションが受け止めてくれるのかですね。

新興航空会社を脱した２０１５年の姿がどうなってるのか見てみたいものです。

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