NISAつみたて投資枠の積立てに伴う売買など、定例的に月の上旬にやっている取引が一通り終わったので、記録です。
NISA枠については当面の間（2027年の途中までの予定）は特定口座で保有している投資信託を売却して費用を捻出する（要は証券口座の引っ越しをしているだけ）ことにしているので、まずは売却の方から。
特定口座ではないのですが、以前書いた記事の通りリターンの効率を高めるという意味合いで旧一般NISA（楽天証券）のeMAXIS Slim 新興国株式インデックスを1万円分程度売却、
ダラダラやっていてもしょうがないので、今月は税引き後１万円より少し多めになりますが、先月末の保有分の約半分を売却。残りは来月の積立てのために売却して、この口座の新興国株式は売却完了となります。
受渡金額11,649円、15％ほどは利益ですがNISA口座の売却なので非課税です。
これと対にして5万円分のNISA口座での積立て資金とするためにauカブコム証券の特定口座からeNAXIS Slim 米国株式（S&P500）を概ね4万円分程度売却。
こちらは特定口座なので税金が2,607円かかってきます。
あとはNISA口座を開設しているSBI証券の中での売買になります。
売却は、この期間に2件やっていて、3/5約定のeMAXIS Slim 全世界株式（オルカン）50,000円分は同じく3/5約定で購入しているオルカンの購入資金として定期売却しているものです。eMAXIS Slimはリスク資産の比率調整かつ現預金の方の資金繰り改善のために税引き後10万円程度になるようにスポットで売却しました。
定期売却しているのが50,000円ちょうどですが、特定口座での売却のため1,743円税金が発生しています。
上記、楽天とauカブコムでの売却分については3/4約定のつみたて投資枠でのオルカン購入に充てています。
ということで3月のつみたて投資枠絡みの取引きは、特定口座の投資信託の売却3件で売却額105,063円、税金が4,350円で税引き後100,713円を調達、NISA口座で100,000円のオルカンを購入という実績でした。
NISA関連以外では上記のSBI証券での先進国債券インデックスの売却以外に、楽天証券とauカブコム証券の特定口座で積立てしている分があり、こちらも既に約定しています。
楽天証券の分です。
これは（今後の成長を見守る的な意味合いで）趣味みたいな感じでやってる楽天・オールカントリーの2,000円/月の積立て。3/4に約定です。
こちらはauカブコム証券特定口座でのオルカン積立て。
この２件については、既存保有の投資信託の売却ではなく、現預金からの資金での積立てになります。
今年については、この2件＋iDeCoの積立てのみ、現預金から新たにリスク資産への投資となります。
今月は、月の半ばごろに勤務先株式の売却を資金にして特定口座でオルカン購入と月末に個人向け国債の購入を予定していますが、とりあえずここまでの取引履歴は以上のような感じです。
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