🌸オルカンは４ツ星、５ツ星へ格上げされた
☆格上げされたファンドの共通点
⛳６月上旬以降、半導体関連株の大幅調整をきっかけに
（株式市場では値動きの大きい展開が続く）
☆ＡＩ関連需要を背景に上昇してきた半導体株に
＊利益確定売りやバリュエーション調整の動きが広がり
＊金利動向への警戒感も重なり市場の不安定さが増している
☆不安定な相場環境では
＊ファンドの短期的なリターンだけでなく
＊より安定した判断軸が求められる
＊有効な判断材料となるのが、ファンドレーティング
☆ファンドレーティングは
＊運用期間が３年以上
＊カテゴリー（小分類）に１０本以上のファンドが
＊存在する場合に評価対象となる
＊リスクに対してどれだけ効率的に
＊リターンを上げたかを示す指標をもとに
＊算出された長期的な相対指標であり
＊短期的なパフォーマンスに左右されにくい点が特徴
☆最上位となる５ツ星はカテゴリー内で
＊相対的に上位１０％に位置するファンドに付与される評価
⛳ＮＩＳＡで買える４ツ星から5ツ星へ格上げのファンド
（格上げされたファンドの特徴を分析）
☆グローバル・スペース株式ファンド
＊３年リターン１位
＊日本を含む世界の宇宙関連ビジネスを行う企業
＊およびその恩恵を受ける企業の株式に投資するファンド
＊３位と４位に同じファンドの為替ヘッジがある
☆２位、日本ニューテクノロジー･オープン（地球視点）
＊世界が注目する次世代産業を担う
＊ニューテクノロジーで収益の拡大が期待される銘柄に
＊投資する国内株式ファンド
＊ＡＩ関連株を高位に組み入れたポートフォリオとしており
＊組入上位銘柄は、太陽誘電、キオクシアホールディングス等
＊近年は５年評価でも好成績を維持しているので
＊今回の格上げにつながりました
☆５位のＮＺＡＭ・ベータ Ｓ＆Ｐ５００
＊米国株式・Ｓ＆Ｐ５００指数への
＊連動を目指すインデックスファンド
☆６位ｅＭＡＸＩＳ Slim先進国株式インデックス（除く日本）
＊日本を除く先進国株式の指数
＊ＭＳＣＩコクサイ・インデックスへの連動を目指すファンド
☆７位のアジア好配当株投信
＊日本を除くアジア諸国・地域の株式を投資対象として
＊配当利回りに着目した投資を行うファンド
＊アジア株式ファンドが相対評価を上げている
☆９位のSBI・V・米国高配当株式インデックス・ファンド
＊ＳＢＩ・V・米国高配当株式は、
＊バンガード・米国高配当株式ＥＴＦを通じて
＊ＦＴＳＥハイディビデンド・イールド・インデックスへの
＊連動を目指すファンド
＊３年シャープレシオではS＆P５００を上回る実績
⛳格上げファンドの投資対象と好成績ファンドの特徴
①成長テーマ型
・宇宙関連株
・日本テクノロジー株
②王道インデックス
・米国株式：S＆P５００
・先進国株式：ＭＳＣＩコクサイ
③配当（インカム）戦略
・アジア高配当株
・米国高配当株
⛳足元の市場環境では
①成長テーマを捉える投資
②分散されたインデックス投資
③安定収益を重視した高配当戦略といった
＊３つの投資スタイルが相対的に評価されている
☆不安定なマーケット環境においては
＊短期的な値動きに左右されるのではなく
＊こうしたリスクとリターンのバランスに優れた
＊投資スタイルに着目したファンド選定が重要といえり
＊ファンド選びに迷った際は
＊人気や短期的なリターンだけでなく
＊レーティングの変化にも注目するのも一案である
（敬称略）
⛳知識の向上目指し、記事を参考に自分のノートでブログに記載
⛳出典内容の共有、出典の購読等に繋がればと思いブログで紹介
☆記事内容ご指摘あれば、訂正・削除します
⛳私の知識不足の為、記述に誤り不明点あると思います
⛳投資は、自己責任、自己満足、自己判断で
⛳詳細は、出典原書・記事・番組・画像でご確認ください
⛳出典、『ファーボス』記事、画像引用
『ファンドレーティング』『５ツ星』
（『ファーボス』記事他より画像引用）