1.銀座カンカン娘 小畑実
2.東京ラブソディー 藤山一郎3.夢淡き東京 藤山一郎
4.星影の小径 小畑実
5.港が見える丘 平野愛子
6.憧れは馬車に乗って 菅原都々子
7.裏町人生 上原敏、結城道子
8.かりそめの恋 三条町子
9.星の流れに 菊地章子
10.上海の花売り娘 岡晴夫
11.長崎のザボン売り 小畑実
12.ミネソタの卵売り 暁テル子
13.ロンドンの街角で 小畑実
14.湯の町エレジー 近江俊郎
15.啼くな小鳩よ 岡晴夫
16.高原の駅よさようなら 小畑実
17.純情二重奏 高峰三枝子、霧島昇
18.目ン無い千鳥 霧島昇
19.人妻椿 松平晃
20.三百六十五夜 霧島昇
アンコール
21.旅の夜風 霧島昇