以前、ザッキーBlogで妄想していたこと(7/16)について
1)10月決算前に企業名公表し株価UP
2)個人凍死家を喜ばす為に、10末で又分割する
3)決算発表と同時に、社債or公募にて資金調達
4)来期見込みを出すが、営業赤字(のれん代償却)となっている
5)株価下落のタイミングに備えて、中国or南米絡みの材料発表
なんてことを考えていたのですが、2)や3)というファンダ的に
不安要素を残すようなことをやりかねない…と思わせる内容の
ような気がするのはアチキだけでしょうか？
第4四半期で、昨日書いたように海外分の利益が足らないってのは
なさそうですが、買収先と額を考えたとき、どうも足りなさそうな…。
ただ今回の資料では、各地域の買収/提携先と、各フォー子会社が
結ばれているトコとそうでないトコとが混在しているので、良くみて
みると、実線で結ばれている会社がM&A実施の子会社ではないか？と
妄想できるのですね。
そうであれば、フォー単体での負担は減ります。
でも、やはり海外子会社でのファイナンスってのは、逆に現実的に…
上場ってのが手っ取り早いのか？であれば、Zingy、Vindigoあたりが
NASDAQにってのが早そうだけど、今回の買収母体はUK中心だよな～
まさか、決算以降にM&Aの本契約になるからっていって、フォー単体で
M&Aなんて止めてチョ！ジャポン国内でのファイナンスは最低でも、
あと半年位は待ってくれ～！
成長性は認めているんですからね。
第3四半期発表時のIR資料(9/22)
とりあえず、トラバってみます。(VIVIたんに引き続き)
貼り方は、記事を書く画面で、本文欄の下にリンクの追加
ってのがあります。
そこをポチっとクリックすると、左上にリンク入力欄が
出てくるので、そこにリンク先アドレスを貼り付けて
登録すると、アチキが昨日の記事に追加したように、
青字下線付きのハイパーリンクになります。
ちなみに、この形式だとこのアメブロ用の独自書式に
なっているようなので、HTML文を使っての本格的な
Bloggingは、今後とも期待薄かと…
すなわち、特別に機能を追加してくれない限り、
カウンターの独自設置(これはランキングが有る限りは追加見込み薄)
ランキングリンク設置は無理かと…。
折角、Ping先アドレスが追加出来る様になっているのに、
勿体無いですね…
今後にご期待！ってのもどうかな？と思う今日この頃です。
貼り方は、記事を書く画面で、本文欄の下にリンクの追加
ってのがあります。
そこをポチっとクリックすると、左上にリンク入力欄が
出てくるので、そこにリンク先アドレスを貼り付けて
登録すると、アチキが昨日の記事に追加したように、
青字下線付きのハイパーリンクになります。
ちなみに、この形式だとこのアメブロ用の独自書式に
なっているようなので、HTML文を使っての本格的な
Bloggingは、今後とも期待薄かと…
すなわち、特別に機能を追加してくれない限り、
カウンターの独自設置(これはランキングが有る限りは追加見込み薄)
ランキングリンク設置は無理かと…。
折角、Ping先アドレスが追加出来る様になっているのに、
勿体無いですね…
今後にご期待！ってのもどうかな？と思う今日この頃です。
本日発表のあった情報について、考えてみました。
第3四半期での子会社分想定数値
(前回)売上 1,600百万円 経常 350百万円
(今回)売上 1,460百万円 経常 100百万円
に対して、四季報対策にて発表した通期数値
売上 3,000百万円 経常 350百万円
ということは、第4四半期で売上 1,540百万円、
経常 250百万円が必要となります。
(FOR-UK/KOREA/USA、ZINGYで)
現時点での見込みに対して新たに追加できる子会社は
VINDIGO、iTouch持分ということで、USAでの伸びが
クリアする前提となるのでしょう。
韓国が競争激化するのは、日本同様に携帯先進国で
ある時点で想定できていたことなので、これは韓国の
数字をフォーが甘く見ていたのなら、今後の反省点と
して欲しいとは思います。
今回の買収は全てFOR-UKがベースとなっている点が、
ポイントになるとは思います。
ちなみにFOR-UKについては、8月増資分が1,100百万円
なので、今回の買収交渉先の売上・純利をみると、
当初の資本を考慮しても、足りそうな雰囲気は
ないですね。
…となると、FOR-UKが新たに資金調達をするという
線が浮かびあがるのではないでしょうか。
(発表内容に気になるところがあり、妄想ではありますが…。)
SMS関連は、当初から考えていたようにデジタルTVで
先行する欧州での展開を確固たるものにしたいと
いう意思がよりはっきりしており、良い戦略とは
思います。キーとして、FOR-UKを機能させるのも
ハブとしては、当然の話かと。
ともかく、24日の説明会に使用した資料をアップして
くれると信じて、週末を楽しみに待ってみましょう。
21日発表の第3四半期速報
第3四半期での子会社分想定数値
(前回)売上 1,600百万円 経常 350百万円
(今回)売上 1,460百万円 経常 100百万円
に対して、四季報対策にて発表した通期数値
売上 3,000百万円 経常 350百万円
ということは、第4四半期で売上 1,540百万円、
経常 250百万円が必要となります。
(FOR-UK/KOREA/USA、ZINGYで)
現時点での見込みに対して新たに追加できる子会社は
VINDIGO、iTouch持分ということで、USAでの伸びが
クリアする前提となるのでしょう。
韓国が競争激化するのは、日本同様に携帯先進国で
ある時点で想定できていたことなので、これは韓国の
数字をフォーが甘く見ていたのなら、今後の反省点と
して欲しいとは思います。
今回の買収は全てFOR-UKがベースとなっている点が、
ポイントになるとは思います。
ちなみにFOR-UKについては、8月増資分が1,100百万円
なので、今回の買収交渉先の売上・純利をみると、
当初の資本を考慮しても、足りそうな雰囲気は
ないですね。
…となると、FOR-UKが新たに資金調達をするという
線が浮かびあがるのではないでしょうか。
(発表内容に気になるところがあり、妄想ではありますが…。)
SMS関連は、当初から考えていたようにデジタルTVで
先行する欧州での展開を確固たるものにしたいと
いう意思がよりはっきりしており、良い戦略とは
思います。キーとして、FOR-UKを機能させるのも
ハブとしては、当然の話かと。
ともかく、24日の説明会に使用した資料をアップして
くれると信じて、週末を楽しみに待ってみましょう。
21日発表の第3四半期速報
昨日、朝1,150,000にて指値を出しておいたのですが、
前場はズルズル下げ。多分、出回る株数が1,000～2,000
だったら、デートレが気合で持って逝くだろうけど…
と思い。流れに乗り切れない姿を見て、取り消し。
おまけに、3連休＋1日祝日だなんて、来週は相場が
ないようなものですし、リスクが高すぎる。
で、結局後場1,150,000までは下がったので、出して
いたら買えたという事です。
さぁ～吉とでるか凶とでるか！？
でも、PER50倍だったら、文句無しに買いたいんだけどね。
我慢しきれず買うのでも、地合いに悪さを考慮して、
1,000,000未満キボンヌ。
前場はズルズル下げ。多分、出回る株数が1,000～2,000
だったら、デートレが気合で持って逝くだろうけど…
と思い。流れに乗り切れない姿を見て、取り消し。
おまけに、3連休＋1日祝日だなんて、来週は相場が
ないようなものですし、リスクが高すぎる。
で、結局後場1,150,000までは下がったので、出して
いたら買えたという事です。
さぁ～吉とでるか凶とでるか！？
でも、PER50倍だったら、文句無しに買いたいんだけどね。
我慢しきれず買うのでも、地合いに悪さを考慮して、
1,000,000未満キボンヌ。
1662 石油資源開発
2330 フォーサイド・ドット・コム
2340 自然堂
2725 ITX
2732 クインランド
4296 ゼンテック・テクノロジー・ジャパン
4348 インフォコム
4751 サイバーエージェント
7717 ブイ・テクノロジー
8923 東誠不動産
(コード順)
自社株・累投分の富士通・カミさん銘柄は除く
…って、一旦公開して気付いたのですが、
タグは使えないのですね…。
2330 フォーサイド・ドット・コム
2340 自然堂
2725 ITX
2732 クインランド
4296 ゼンテック・テクノロジー・ジャパン
4348 インフォコム
4751 サイバーエージェント
7717 ブイ・テクノロジー
8923 東誠不動産
(コード順)
自社株・累投分の富士通・カミさん銘柄は除く
…って、一旦公開して気付いたのですが、
タグは使えないのですね…。
やっぱ、アメーバしとくべきかと思い作成しました。
現在Webryblogもやっているので、使い勝手を見ながら
どちらかに移行する鴨…。
今のところ、使い勝手は良さそうですね。
現在Webryblogもやっているので、使い勝手を見ながら
どちらかに移行する鴨…。
今のところ、使い勝手は良さそうですね。