ファイナンシャルプランナーってどんなお仕事か知っていますか？
人生の夢や目標をかなえるために総合的な資金計画を立て、経済的な側面から実現に導く方法を「ファイナンシャル・プランニング」といいます。ファイナンシャル・プランニングには、家計にかかわる金融、税制、不動産、住宅ローン、保険、教育資金、年金制度など幅広い知識が必要になります。これらの知識を備え、相談者の夢や目標がかなうように一緒に考え、サポートする専門家が、FP（ファイナンシャル・プランナー）です。
- 家計管理 （日々の家計管理、将来のための貯蓄方法）
- 老後の生活設計 （老後の生活資金の準備方法、老後の生活設計方法）
- 教育資金 （教育資金の準備方法、奨学金の活用）
- 年金・社会保険 （公的年金制度の仕組み、社会保障制度の仕組み）
- 住宅資金 （住宅ローンの借り方、住宅ローンの繰上げ返済と借換え方法）
- 資産運用 （退職金の運用方法、投資信託などの金融商品の仕組み）
- 税制 （医療費控除や配偶者控除などの仕組み、所得税などの仕組み）
- 保険 （保険の仕組み、必要な死亡保障・医療保障の考え方）
- 介護・医療費 （介護費用の準備方法、介護保険制度の仕組み）
- 相続・贈与 （遺言や相続に関する準備方法、子や孫への資金贈与）
など幅広いジャンルのご相談が寄せられます。
タスクには、ファイナンシャルプランニング技能士という国家資格を持ったスタッフが４名在籍しています。物価が高騰している今、家計の見直しや将来のライフプランを考えてみてはどうでしょうか？お気軽にご相談ください。