1.概要
1)米国は成長していて効率的市場であり、グローバル(全世界)投資する必要性が現在見つからない。その観点から国内・米国株インデックス連動ファンド報告は、このブログ内に別報として以前から報告されている。
2)このニュースレターは、主な全世界株式インデックファンド概要を説明することである。この報告と、従来の別報告(米国株インデックスファンド)を比較して参考にして下さい。
3)全世界株式インデックファンドを大まかに分類する。
①全世界(日本を含む) eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)
②全世界(除く日本) eMAXIS Slim全世界株式(除く日本)
③先進国(除く日本) ニッセイ外国株式インデックスファンド
④新興国 eMAXIS Slim新興国株式インデックス
4)国内・全世界株インデック連動ファン(ヘッジなし)の運用成績(トータルリターン)は、全世界株インデックスの運用成績(ベンチマーク)と為替変動に因ることになります。ただしこの報告では、トータルリターンだけで比較しております
2.国内・全世界株インデックスファンドのまとめ
1)この分類のファンドとして、①日本を含む先進国株・新興国株を含む、②日本を除く先進国株・新興国株を含む、③日本を除く先進国株、④新興国株に分類されます。
2)各分類で、純資産が高いファンドを選択しました。
3)3年間運用の年率では、新興国株式ファンドを除き約18~21%で、先月と比較する上昇傾向です。但し、日本を除く先進国株ファンド(ニッセイ外国株式インデックスファンド)が一歩リードしています。この区分では、eMAXIS Slim先進国インデックス(コード:03319172)が総資産で次位です。
4)5年間運用の各ファンドの実績(年率)では、ニッセイ外国株式インデックスファンド(年率:約21.3%)、eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)(年率:約19.8%)、eMAXIS Slim全世界株式(除く日本)(年率:約20.0%)とも少し上昇基調です。
5)5年運用の国内・米国株連動ファンド年率は、FANG+インデックスは約43.1%、NASDAQ100インデックスは約29.8%、S&P500は約23.5%、Dow30インデックスは約18.1%でした。詳しくは「長期資産形成33 国内・米国株インデックス連動ファンド比較」を参照ください。
詳しくは
を参照ください。