インデックス投信がどんなインデックスをベンチマークにしているか気になったので、調べてみました。
調査したファンドは:
- STAMシリーズ
- マネックス資産設計ファンド
- スゴ6(SBI証券)
- セゾン投信
- 投資生活(ジョインベスト)
- トヨタアセット バンガード海外株式ファンド
あと、ニュースによく出てくる有名インデックスも載せました。
結果、21種類のインデックスがヒットしました。
予想以上に多くて驚きました。
ちなみにAuthorが投資しているインデックス は、以下の3つです。
TOPIX: 89%
MSCI コクサイ: 6%
シティグループ 世界国債: 6%
(投信別、簿価ベース)
STAM TOPIX: 83%
ジョインベスト・グローバル(投資生活): 17%
以下、インデックスのリストです。
日本株式
● 東証株価指数(TOPIX)
● NIKKEI 225
● MSCIジャパン・インデックス
世界株式
● MSCIコクサイ・インデックス
アメリカ株式
● Dow Jones Industrial Average
● S&P 500 INDEX
● NASDAQ Composite
● MSCI US プライム・マーケット・グロース・インデックス
米国成長株
● MSCI US プライム・マーケット・バリュー・インデックス
米国割安株
ヨーロッパ株式
● MSCIヨーロッパ・インデックス
ヨーロッパ16ヶ国の株式
その他の地域の株式
● MSCIパシフィック・エックスジャパン・インデックス
日本を除くアジア太平洋地域の先進国4カ国の株式
● MSCIエマージング・マーケット・インデックス
新興国(ブラジル、中国、インド、韓国、メキシコ、ロシア、南アフリカ、台湾など)の株式
日本債券
● ノムラ・ボンド・パフォーマンス・インデックス(総合)
略称はNOMURA-BPI 総合
● リーマン・ブラザーズ・ジャパン・ガバメント・ボンド・インデックス
日本の国債および日本の政府系機関が発行する債券
世界債券(除く日本)
● シティグループ世界国債インデックス
各地域の債券
● リーマン・ブラザーズ・US・ガバメント・ボンド・インデックス
米国の国債および米国の政府系機関が発行する債券
● リーマン・ブラザーズ・ユーロ・アグリゲート・ガバメント・ボンド・インデックス
EMU(経済通貨同盟)に参加している11ヶ国のユーロ建ての国債
● JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド
新興国の国債等
J-REIT
● 東証REIT指数
世界REIT(除く日本)
● S&P シティグループ・グローバル REITインデックス
● S&P 先進国 REITインデックス
どうですか?楽しめましたか? 「YES」の貴方は相当のインデックス投資マニアです。
ところで、リーマンが作成しているインデックスがいくつかあるけど、今後どこの会社が引き継ぐのでしょうか。