1ヶ月半ぶりの資産運用関連の投稿ですが、よろしくお願い致します。
配当金・分配金・社債利息(11月)
・日興ワールドリートオープン毎月分配型
・トヨタ自動車
・日本都市ファンド投資法人
配当金のラインナップにトヨタ自動車が加わりました。事情は以下をご確認下さい。中間決算は9月ですが、配当金の振込みは11月なんですね。
個別株式の状況(11/30終値)
『たぬきだに』の投資スタイルは、安いときに買ってほったらかし、含み益を安心材料に配当金を得て再投資、です。
<保有株式>
・西松建設
・GXUS配当貴族
・武田薬品
・アステラス薬
・中外製薬
・第一三共
・ENEOS
・大和工業
・大阪製鐵
・住信SBIネット銀行
・トヨタ自動車
・キャノン
・シチズン時計
・三菱UFJ FG
・三井住友FG
・信中金
・SBIホールディングス
・三菱HCキャピタル
・日本都市ファンド
・ユナイテッドアーバン
・インヴィンシブル
・ジャパン・ホテル・リート
・カナディアンソーラー
・エネクスインフラ
・ソフトバンク
上述の事情から、3銘柄がラインナップに加わりましたが、1銘柄は既に保有していたため実質的には2銘柄(トヨタ自動車・大阪製鐵)が加わりました。
結果、保有25銘柄で約1,089万円の含み益となりました。株式個々の含み益を出すと差し障りがある状況となったため、今回からトータルでの報告とさせて頂きます。
昔のブルームバーグのラジオ番組で、最も運用成績がよかったのは「口座の存在を忘れていた人たちだった」というお話しがあったそうです。ある一面では事実かもしれません・・・。
投資信託の損益状況(11/30現在)
保有している4本で約90万円の含み益が出ています。
今後の方針
特定口座の個別株式は当面保有を継続致します。新NISAでの高配当株の買い付けについては、1月から慌てて買い増すことはせず、安い時に買うことにします。
また、投資信託は新NISAではなく、退職後に企業型DCからiDeCoに移管した安全資産部分を毎月一定額、SP500とオルカンにスイッチしていくことにしました。
この秋のイレギュラーな事象で、リスク資産比率が高まってしまったことへの対応です。
企業型DCからiDeCoへ移管した資産は、もともと現在の金融資産としてカウントしていなかっため、『たぬきだに』家のリスク資産30%ルール対象外になるからです。
今後は「殖やすこと」より「使うこと」を重視し、シンプルな運用をしていきます。といっても、今まで通り安い時に買ってほったらかすだけですが・・・。
※本ブログは特定の銘柄・商品を推奨するものではございません。投資は自己責任でお願い致します。