６／２３版 ６／２１海外市場動向 ◎〔米株式〕ＮＹダウ、５日ぶり反落＝中東情勢を懸念（２１日）

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６／２１大引け情報友

□６／２１ＰＴＳ情報友

◇今晩のＮＹ株の読み筋＝中東リスクや利益確定売りに注意気

◇来週の日本株の読み筋＝低金利と円高の綱引きか、米中首脳会談に注目気

◇【市況】米国株見通し：米国とイランの対立の行方注視気

□【市況】来週の株式相場戦略＝日本株の出遅れ解消なるか、米中首脳会談に注目気

◇明日の戦略－後場失速も週間では上昇、来週は米中会談にらみで神経質な展開か気

◇ＰＴＳランキング気

○６、７、８月の米経済指標発表予定（時間はＪＳＴ）気

◇６月第５週間国内発表行事予定（６月２３日～６月３０日)気

◇６月第５週間海外発表行事予定（６月２３日～６月３０日)気

◇6月5週の国内イベントスケジュール気

◇6月5週の海外イベントスケジュール気

★欧州マーケットダイジェスト・21日　株安・金利上昇・ユーロ高気

★NYマーケットダイジェスト・21日　株安・金利上昇・ユーロ高気

★ニューヨーク外国為替市場概況・21日　ユーロドル、3日続伸

◇＜話題＞日本株への売り圧力後退に期待気

◇＜特集＞防災・減災が急務、国土強じん化関連マーク気

◇【注目銘柄ダイジェスト】資生堂が大幅反落、国際帝石は大幅反発気

☆ポンタの野菜市場動向　６月２２日　市況

□【市況】【↓】日経平均 大引け｜ 3日ぶり反落、円高や地政学リスクで売り優勢 (6月21日)気

☆彡「ジャパン・ティッシュ・エンジニアリング（Ｊ・ＴＥＣ）(7774)」先読み作戦指令室友

☆彡「ロジザード(4391)」先読み作戦指令室友

６／２１海外市場動向　◎〔米株式〕ＮＹダウ、５日ぶり反落＝中東情勢を懸念（２１日）友

☆彡「楽天流の改革で｢ぐるなびの危機｣を救えるか」友

☆彡「コーセル(6905)」会社四季報速報版友

☆彡「アイ・オー・データ機器(6916)」会社四季報速報版友

☆彡「グランディハウス(8999)」会社四季報速報版友

☆彡「プレナス(9945)」会社四季報速報版友

☆彡「トビラシステムズ(4441)」会社四季報速報版友

☆彡「技研製作所(6289)」会社四季報速報版友

☆彡「チェンジ(3962)」会社四季報速報版友

☆彡「フリュー(6238)」会社四季報速報版友

◇【市況】米国株は下落、利益確定の動きが広がる（21日）／海外市場動向友

◇株式週間展望＝リスクオンと円高の綱引き―Ｇ２０や中東情勢もにらむ、低金利歯止め掛からず動揺気

◇新興市場展望＝テーマ株物色に変調―救世主Ｓａｎｓａｎ注目、ＭＳＯＬ、プロレドＰなど妙味気

○週間展望（６月２３日～６月２９日）気

□【特集】5日と25日線【ゴールデンクロス】低PER 31社選出　＜テクニカル特集＞ 6月21日版気

□【特集】10万円以下で買える、連続最高益＆低PER「お宝候補」20社【東証1部】編 ＜割安株特集＞気

□【特集】【今週読まれた記事】業績、四季報、自社株買い……探せ“大化け候補”気

□【特集】今週の【上場来高値銘柄】第一三共、ファストリなど21銘柄気

□【特集】買い局面を迎えた【25日線上抜け】低PER銘柄 46社　＜テクニカル特集＞ 6月21日版気

□【特集】中低位材料株“夏の陣”、値幅獲りスペシャル「珠玉の7銘柄」 ＜株探トップ特集＞気

□【市況】今週の【早わかり株式市況】3週続伸、米中首脳会談開催・米利下げの確度高まる気

□【注目】今週の【話題株ダイジェスト】 サンオータス、モルフォ、ＭＳＯＬ (6月17日～21日)気

□【市況】富田隆弥の【CHART CLUB】「二段上げ、安値期日」気

〇【市況】来週の【新規公開(IPO)】情報 インフォネット、新日本製薬など気

□【市況】来週の【重要イベント】株主総会集中日、日中首脳会談、米国GDP (6月24日～30日)気

◇【経済】欧米の注目経済指標：5月米耐久財受注は反動増の見通し気

◇【市況】米国株式市場見通し：米中首脳会談やイラン情勢を注視気

□【市況】来週の決算発表予定 Ｊフロント、しまむら、高島屋など (6月24日～28日)気

◇【通貨】為替週間見通し：米中協議の進展期待でドル下げ渋りか気

◇【通貨】ユーロ週間見通し：下げ渋りか、ユーロ圏のインフレ関連指標を見極める展開気

◇【市況】国内株式市場見通し：底堅さを意識した展開へ気

◇【市況】新興市場見通し：マザーズ指数下落もSansan好発進、今週も新日本製薬などIPO気

◇【市況】来週の相場で注目すべき3つのポイント：米中首脳会談、小売企業決算、日銀会合議事要旨気

◇【材料】前日に動いた銘柄 part1　ニーズウェル、ワイヤレスゲート、大和ハウス工業など気

◇【材料】前日に動いた銘柄 part2　キーエンス、日本社宅サービス、コスモ・バイオなど気

□【注目】今週の「妙味株」一本釣り！ ─ レオン気

【前営業日主要指標２１日】

ＮＹダウ： 26,719.13ドル 前日比:- 34.04(-0.13%) 高値:26,907.37ドル(11:08)・安値:26,705.87ドル(15:59)　
ＮＡＳＤＱ：8,031.71 前日比:- 19.63(-0.24%) 　 高値: 8,073.02・安値: 8,011.20　　　　　　　　　　　 　　　　　

ドル円： 107.25-35(前営業日:107.26-36) 　　　　　　　　　　　　　　　
ユーロ円： 122.03-13(前営業日:121.07-17) 　
ユーロドル： 1.1363-1373(前営業日:1.1286-1296)

大取先物：21,170円(大取前営業日比:- 20円)(-0.09%)・始値：21,260円・高値：21,350円(00:08)・安値：21,170円(05:14)　値幅：180円 直近CME比：\-5
夜間出来高：22,365枚（前営業日：26,990枚）

現物引値の21,180円から、15:09に21,190円で板調整、引けは、21,190円で1,741枚、期近もの出来高は:74,702枚。（前営業日：60,077枚）
期近もの日中出来高は、40,293枚。(前営業日：40,293枚）前場：21,066枚・後場：16,074枚

CME日経225先物：\21,175 \-255(-1.19%) (始値：21,420・高値:21,450・安値:21,130）だった。

日経平均前営業日終値：21,258.64円-204.22円(-0.95%)値幅:276円

マザーズ指数先物：　872(+ 2・+0.23%)・始値： 872・高値： 878(00:07)・安値： 872(16:30)　値幅： 6 06/22 05:30

　　　　　　　　　　870(-12・-1.36%)・始値： 887・高値： 894(22:34)・安値： 869(14:26)　値幅：25 06/21 15:15
　　　　　　　　　　877(- 5・-0.57%)・始値： 887・高値： 894(22:34)・安値： 876(11:51)　値幅：18 06/21 11:30

887(+ 5・+0.57%)・始値： 887・高値： 894(22:34)・安値： 884(16:55)　値幅：10 06/21 05:30

882(+ 6・+0.68%)・始値： 877・高値： 888(14:07)・安値： 873(09:37)　値幅：15 06/20 15:15

　　　　　　　　　　882(+ 6・+0.68%)・始値： 877・高値： 884(08:53)・安値： 873(09:37)　値幅：11 06/20 11:30

877(+ 1・+0.11%)・始値： 877・高値： 879(04:52)・安値： 875(03:40)　値幅： 4 06/20 05:30

876(+ 5・+0.57%)・始値： 869・高値： 885(08:45)・安値： 867(16:56)　値幅：18 06/19 15:15
878(+ 7・+0.80%)・始値： 869・高値： 885(08:45)・安値： 867(16:56)　値幅：18 06/19 11:30

　　　　　　　　　　883(+12・+1.38%)・始値： 869・高値： 883(05:30)・安値： 867(16:56)　値幅：16 06/19 05:30 ないとこ引け（高値）

871(-12・-1.36%)・始値： 883・高値： 887(09:36)・安値： 866(13:20)　値幅：21 06/18 15:15

　　　　　　　　　　874(- 9・-1.02%)・始値： 883・高値： 887(09:36)・安値： 872(10:56)　値幅：15 06/18 11:30

882(- 1・-0.11%)・始値： 883・高値： 884(20:56)・安値： 882(20:10)　値幅： 2 06/18 05:30

　　　　　　　　　　883(- 1・-0.11%)・始値： 883・高値： 889(09:04)・安値： 879(19:21)　値幅：10 06/17 15:15
　　　　　　　　　　884( 0・ 0.00%)・始値： 883・高値： 889(09:04)・安値： 879(19:21)　値幅：10 06/17 11:30　

884( 0・ 0.00%)・始値： 883・高値： 884(04:35)・安値： 879(19:21)　値幅： 5 06/13 05:30

　　　　　　　　　　884(+14・+1.61%)・始値： 873・高値： 887(14:59)・安値： 869(16:34)　値幅：18 06/12 15:15
　　　　　　　　　　881(+11・+1.26%)・始値： 873・高値： 881(10:33)・安値： 869(16:34)　値幅：12 06/12 11:30

875(+ 5・+0.57%)・始値： 873・高値： 875(18:23)・安値： 869(16:34)　値幅： 6 06/12 05:30

870(- 7・-0.80%)・始値： 878・高値： 879(17:03)・安値： 864(11:14)　値幅：15 06/11 15:15

【海外市況】

※欧州株式市場

・◎〔ロンドン株式〕反落（２１日）

【ロンドン時事】週末２１日のロンドン株式市場は反落し、英ＦＴ１００種平均株価指数（ＦＴＳＥ１００）は前日終値比１６．９４ポイント（０．２３％）安の７４０７．５０で終了した。

　米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）の利下げ期待や米イランの軍事的緊張などを背景に、株価は前日終値付近でのもみ合いで推移していたが、引けにかけて売りに押された。

　指数構成銘柄全体の約６割が下落。製薬株が下げを主導した。

　主な個別銘柄では、製薬大手ヒクマ・ファーマシューティカルズが３．５％の大幅安。同アストラゼネカ（１．７％安）、同グラクソ・スミスクライン（１．９％安）と製薬株の下げが目立った。航空機エンジン製造大手ロールス・ロイスは３．４％安と緩み、広告大手ＷＰＰも１．２％安とさえなかった。

　半面、オンライン食品販売オカド・グループが４．２％高としっかり。産金大手フレスニーヨは金塊相場の上昇を背景に１．７％高と連日の堅調。石油大手ＢＰは１．３％高と買われた。


・◎〔フランクフルト株式〕反落（２１日）

【フランクフルト時事】週末２１日のフランクフルト株式市場の株価は反落し、ドイツ株式主要３０銘柄指数（ＤＡＸ）は前日終値比１５．４７ポイント（０．１３％）安の１万２３３９．９２で引けた。

　医薬大手メルクが２．２６％安、医薬・農薬大手バイエルが１．２１％安。

　一方、ドイツ取引所が１．１２％高、ドイツ銀行が０．６８％高だった。

出典：時事通信

※米国株式市場

・【ニューヨーク時事】週末２１日のニューヨーク株式相場は、中東情勢の緊迫化への懸念から５営業日ぶりに反落した。優良株で構成するダウ工業株３０種平均は前日終値比３４．０４ドル安の２万６７１９．１３ドルで終了。ハイテク株中心のナスダック総合指数は１９．６３ポイント安の８０３１．７１で引けた。

　ニューヨーク証券取引所の出来高は前日比１０億９２４６万株増の２１億１５４４万株。

　この日朝方は米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）高官による講演などが相次いだ。クラリダ副議長はテレビインタビューで、１９日の連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）後の記者会見で金融緩和の可能性が高まっているとしたパウエル議長の見解を支持。また、ＦＯＭＣで即時利下げを求めたセントルイス連銀のブラード総裁は、期待インフレの低下と経済成長の減速見通しを踏まえ「０．２５％引き下げが最適な行動と判断した」」と説明した。

　市場は「ＦＲＢ高官らが利下げの正当性をマーケットにきちんと説明した」（日系証券）ことを好感。米中首脳会談を来週に控え、対中強硬派とされるペンス米副大統領が中国に関する講演を延期したとの報も好材料視され、ダウは午前中に一時１５４ドル高まで値を上げた。

　一方、米国の無人偵察機がイランに撃墜された問題で、トランプ米大統領は２１日、イランへの報復攻撃を２０日に計画したが、開始１０分前に撤回したとツイッターで表明。ニューヨーク・タイムズ紙によると、ボルトン大統領補佐官やポンペオ国務長官らが攻撃に賛成したが、国防総省高官が中東で米軍を危険にさらすと懸念を示したという。米国とイランの対立が深まり、中東情勢が緊迫化することへの懸念が株価の圧迫要因となった。

　また、ダウは米早期利下げ観測などを背景に、直近の４日間で６６３ドル上昇。史上最高値に迫っていたことから利益確定の売りも出やすかった。終盤に利食い売りが膨らみ、ダウは小幅ながらマイナス圏に沈んで取引を終えた。

　個別銘柄（暫定値）では、ウォルト・ディズニーが１．３％安、ダウが１．２％安、ユナイテッド・テクノロジーズが１．０％安。ホーム・デポとウォルグリーン・ブーツ・アライアンスはそれぞれ０．９％安、０．８％安となった。一方、ユナイテッドヘルス・グループは１．８％高。エネルギー株も買われ、エクソンモービルは１．４％高、シェブロンは０．５％高となった。

出典：時事通信

【予定】

〔国内〕

◆沖縄慰霊の日
◆安倍晋三首相が沖縄全戦没者追悼式に出席（午前１１時５０分、沖縄県糸満市の平和祈念公園）
◆山梨県大月、愛知県刈谷各市長選告示（３０日投開票）
◆ソフトボール女子日米対抗第２戦（午後１時、宮城・シェルコムせんだい）
◆自動車・全日本スーパーフォーミュラ選手権第３戦決勝（宮城・スポーツランドＳＵＧＯ）
◆競馬・宝塚記念（阪神競馬場）

〔海外〕時間は現地時間

◆イスタンブールやり直し市長選
◆自動車Ｆ１フランスＧＰ決勝（仏ルカステレ）

出典：時事通信

【海外市場休場予定】（国内も含む）

２４日（月）聖心祭　　　　　　　　　　コロンビア

２５日（火）予定なし
２６日（水）予定なし
２７日（木）予定なし
２８日（金）予定なし

■７月■
　１日（月）建国記念日　　　　　　　　カナダ
　　　　　　香港特別行政区設立記念日　香港
　　　　　　聖ペドロ、聖パブロの日　　コロンビア
　２日（火）予定なし
　３日（水）予定なし
　４日（木）独立記念日　　　　　　　　米国
　５日（金）予定なし

出典：時事通信

【主な決算発表予定】

※本＝本決算、修＝業績修正、１＝第１四半期、２＝第２四半期、３＝第３四半期、
　４＝１年超決算の第４四半期、５＝１年超決算の第５四半期

【6月24日】
◆未定　《１》あさひ<3333>、壱番屋<7630>、しまむら<8227>、パルコ<8251>
◆未定　《２》オプトエレクト<6664>


【6月25日】
◆16時～《１》高島屋<8233>
◆未定　《１》パレモ・ＨＤ<2778>、ピックルス<2925>、スギＨＤ<7649>、タキヒヨー<9982>
◆未定　《３》ハピネス＆Ｄ<3174>

【6月26日】
◆未定　《１》瑞光<6279>、オークワ<8217>
◆未定　《３》ヒマラヤ<7514>

【6月27日】
◆未定　《１》ＹＥデジタル<2354>、ハローズ<2742>、ハイデ日高<7611>、ＮａＩＴＯ<7624>、平和堂<8276>、セキチュー<9976>
◆未定　《３》クラウディア<3607>

【6月28日】
◆15時～《本》日本オラクル<4716>、ＷＮＩウェザー<4825>
◆15時～《２》ジャステック<9717>
◆未定　《本》トシンＧ<2761>
◆未定　《１》ソーバル<2186>、アダストリア<2685>、Ｊフロント<3086>、パイプド<3919>、フロイント<6312>、タカキュー<8166>、ケーヨー<8168>
◆未定　《２》スターマイカＨＤ<2975>、テクノアルファ<3089>、アルテック<9972>
◆未定　《３》夢の街<2484>、ストライク<6196>、マルマエ<6264>、ナガイレーベ<7447>

【7月1日】
◆15時～《２》日フイルコン<5942>
◆未定　《１》ダイセキＳ<1712>、ダイセキ<9793>
◆未定　《２》象印<7965>
◆未定　《３》地域新聞<2164>

【7月2日】
◆未定　《１》きょくと<2300>、放電精密<6469>
◆未定　《３》ＫＴＫ<3035>、ライトオン<7445>

【7月3日】
◆15時～《１》ニトリＨＤ<9843>
◆未定　《本》アスクル<2678>、三光合成<7888>
◆未定　《１》Ｍ－トライＳＴＧ<2178>、ＴＳＩ　ＨＤ<3608>、ニューテック<6734>
◆未定　《２》エスプール<2471>、サムティ<3244>、川口化<4361>、マルカ<7594>

【7月4日】
◆15時～《本》宝印刷<7921>
◆15時～《１》ＡＢＣマート<2670>
◆15時～《２》不二越<6474>、キユソ流通<9369>
◆未定　《本》クスリのアオキ<3549>
◆未定　《１》わらべや<2918>、７＆ｉ　ＨＤ<3382>、Ｃ＆Ｒ社<4763>、乃村工芸<9716>、天満屋ス<9846>
◆未定　《２》キユーピー<2809>、アヲハタ<2830>、バイク王<3377>、大有機化<4187>、北恵<9872>
◆未定　《３》トーセ<4728>、マニー<7730>

【7月5日】
◆15時～《２》丸八倉<9313>
◆未定　《本》ミタチ<3321>、日プロセス<9651>
◆未定　《１》ツヴァイ<2417>、イオン九州<2653>、サンエー<2659>、ジーフット<2686>、北雄ラッキー<2747>、ウエルシアＨＤ<3141>、ＭＶ九州<3171>、薬王堂<3385>、フェリシモ<3396>、イオンファン<4343>、ダイケン<5900>、マルゼン<5982>、キャリアリンク<6070>、リヒトラブ<7975>、オンワードＨＤ<8016>、ワキタ<8125>、イオン<8267>、ＭＶ西日本<8287>、和田興産<8931>、ミニストップ<9946>、アークス<9948>、ベルク<9974>、アオキスーパー<9977>
◆未定　《２》イーサポート<2493>、サーラ<2734>、ネクステージ<3186>、Ｆブラザズ<3454>、Ｍ－エクスモショ<4394>、岡野バ<6492>、トーセイ<8923>
◆未定　《３》暁飯島<1997>、Ｍ－霞ヶ関<3498>、Ｍ－メディア<3815>、ヤマトインター<8127>、日本ＢＳ放<9414>

【7月8日】
◆未定　《本》ドーン<2303>、クリエイトＳＤＨ<3148>、プロパスト<3236>、京進<4735>、シグマ光機<7713>
◆未定　《１》フジ<8278>
◆未定　《３》ＡＦＣ－ＨＤ<2927>、カワサキ<3045>、技研製<6289>

【7月9日】
◆未定　《本》ファストコーポ<1430>、アイケイ<2722>、ハニーズＨＬＤ<2792>、ＥＲＩ　ＨＤ<6083>、中北製<6496>
◆未定　《１》アルバイトタイ<2341>、タビオ<2668>、パルＧＨＤ<2726>、Ｍ－ｊＧｒｏｕｐ<3063>、リソー教育<4714>、ＭＯＲＥＳＣＯ<5018>、エスクローＡＪ<6093>、竹内製作<6432>、エコス<7520>、ポプラ<7601>、ラピーヌ<8143>、井筒屋<8260>、イズミ<8273>、吉野家ＨＤ<9861>、ヤマザワ<9993>
◆未定　《２》Ｍ－シリコンスタ<3907>、北興化<4992>、ＯＳＧ<6136>

出典：時事通信

【株式・明日の材料一覧】

◆２部上場のやまみ<2820>
が１部銘柄に昇格へ＝６月２８日付

◆福島印<7870>
第３四半期累計単体純利益１９．１％減＝１億４６００万円

◆ナガホリ<8139>
宝飾品小売業ジェイウェルと資本業務提携＝ＥＣサイトの共同企画で販売チャンネル拡大狙う

◆サツドラＨＤ<3544>
２０年５月期連結純利益予想２４０．０％増＝１億円

出典：時事通信

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