３／３ ウクライナ情勢に緊張高まり、軟調な動きになりそう！

【新着情報】

◇3月第1週海外発表行事予定
◇3月第1週国内発表行事予定
◇2/28PTSランキング
◇2/28PTS情報
■2/28大引け情報

【前営業日主要指標 2月28日】

ＮＹダウ：16,321.71ドル　49.06ドル高
ＮＡＳＤＱ：4,308.12　10.82高
ドル　円：101.75-85(前営業日:102.08-18）
ユーロ円：140.41-51(前営業日:139.95-140.05)
大証先物：14,980円(日中比:+120円)
CME日経225先物：14,920円（イブニング比：-60円）　　
日経225前営業日終値：14,841.07円　82.04円安

【海外市況】

※欧州株式市場

２８日のロンドン株式相場は小幅反落。前日終値を挟んで方向感が定まらない展開となった。シャイアや決算内容が低調だったピアソン、目標株価が引き下げられたスタンダード・チャータード銀行などが安かった。半面、タローオイルや好決算を発表したオールド・ミューチュアルなどは上昇が目立った。

２８日のフランクフルト株式相場は4営業日ぶりに大幅反発。米シカゴＰＭＩや米消費者態度指数（ミシガン大調べ）確報値が予想を上回り、米国株式相場が上げ幅を拡大した影響を受けた。週末を控えて前日までの3日続落に対する買い戻しが入った面もあった。個別では、フレセニウス・メディカル・ケア（3.11％高）やバイエル（3.05％高）、コンチネンタル（1.94％高）などが堅調だった。全30銘柄中、ルフトハンザ（0.90％安）などを除く26銘柄が上昇して引けた。

※米国株式市場

２８日の米国株式市場・米国株式市場でダウ工業株30種平均は3日続伸。1月22日以来、約1カ月ぶりの高値を更新した。米シカゴＰＭＩや米消費者態度指数（ミシガン大調べ）確報値が予想を上回り、米景気回復を期待した買いが広がった。ダウ平均は一時120ドルを超す上げ幅となった。ただ、週末を控えて利益確定の売りが強まり、終盤には40ドル超安まで一転下落する場面があった。ウクライナのトゥルチノフ大統領代行が「クリミア情勢の深刻化にロシア軍が直接関わっている」との見解を示し、投資家がリスク回避姿勢を強めたと指摘する市場関係者もいた。ナスダック総合株価指は3営業日ぶりに反落した。

【経済指標発表予定】

(国　内）

・１０～１２月期の法人企業統計（午前８時５０分、財務省）
・１月の貸出約定平均金利（午前８時５０分、日銀）
・２月の新車販売（午後２時、自販連）
・２月の軽自動車販売（午後２時、全軽協）
・財政資金対民間収支＝２月実績・３月見込み（午後３時、財務省）
・１月末の税収実績（午後３時半、財務省）

(海　外)　時間はＪＳＴ

・２月の豪求人広告件数（午前９時半、ＡＮＺ銀行）
・１月の米個人所得・消費（午後１０時半、商務省）
・１月の米建設支出（４日午前０時、商務省）
・２月のＩＳＭ米製造業景況指数（４日午前０時）
・２月の米新車販売（４日早朝、オートデータ）

　
【海外市場休場予定】

３日（月）ブラジル　（カーニバル）　　　　　　　

【本日の市況見通し】

２８日のNY市場はまちまち。2月のシカゴ購買部協会指数やミシガン大学消費者信頼感指数が予想を上ったことが好感されたものの、ウクライナ情勢への警戒から急速に上げ幅を縮小する展開。ダウ平均は49.06ドル高の16,321.71ドル、ナスダックは10.81ポイント安の4,308.12。シカゴ日経225先物清算値は大証比60円高の14,920円。
シカゴ日経225先物清算値は大証比60円高ではあったが、ウクライナに対するロシア軍投入の動きを受け、慎重姿勢を余儀なくされよう。また、為替市場では、相対的に安全な資産とされる円が買われやすいとの見方が広がろう。円相場を睨みながらの相場展開になりそうだ。
また、右肩下がりの25日線は支持線として機能しているが、26週線が上値抵抗として機能している状態である。一目均衡表では基準線を回復できず、再び転換線とのレンジに戻っている。外部要因を見極めたいとのムードのなか、狭いレンジ内でのこう着となりそうだ。14,750-14,950円のレンジを想定する。
　　　　　　
【主な決算発表予定】

※本＝本決算、修＝業績修正、１＝第１四半期、２＝第２四半期、３＝第３四半期、
　４＝１年超決算の第４四半期、５＝１年超決算の第５四半期

【3月3日】

・15時～《本》ピジョン(7956)
・未定　《本》ＤｙＤｏ(2590)
・未定　《１》泉州電業(9824)
・未定　《３》伊藤園(2593)

【外資系証券動向】

市場筋による３日の外資系証券６社の取引前の売買注文は以下の通り。売り注文：１，６３０万株・買い注文：１，５８０万株・差し引き：５０万株の売り越し。３営業日ぶりの売り越し。
金額ベース（6社）では、売り（337億円）、買い（327億円）で売り越し。米国系証券は売り越し、欧州系証券は売り買い均衡との観測。

売りは、ガラス土石、銀行、自動車、電機、精密、金属など。
買いは、機械、サービス、不動産、通信、非鉄、繊維、その他製品など。
売り買い交錯は、小売、食品との観測。

【本日の新興市場】

本日の新興市場は、ウクライナ情勢の緊迫化など、外部環境への警戒感が燻る中で上値の重い展開となりそうだ。手掛かり材料難の中で、大型株よりも値動きの軽い中小
型株へと資金が向かいやすいとみられるが、2月の急落による需給環境の悪化の影響も残っており、戻り待ち売りが上値を抑えることになろう。

個別では、日替わりでのテーマ株物色が活況となりそうだ。先週は、LINE関連をはじめ、ゲーム関連、次世代電池関連、ロボット関連などに日替わりで物色が向かってお
り、テーマ性を材料視した物色が中心に。また、今週は6日にサイバーリンクス(3683)がジャスダック市場へ上場し、3月のIPOラッシュがスタートするため、直近
IPO銘柄などに見直しの動きも。なお、ジーテクト(5970)は株式分割の実施を発表している。

出典：フイスコ

・インスパイアー(2724)
第三者割当による新株式の発行を決定

・フーマイエレ(3165)
旭第一太陽光発電所で発電を開始

・ジーテクト(5970)
株式分割を実施2株←1株、基準日3月31日

・サイバーコム(3852)
株式分割を実施2株←1株、基準日3月31日

・情報技術開発(9638)
自己株式を消却10万株（発行済1.11％）、3月10日

・オーウイル(3143)
東証2部へ上場変更、3月7日

・京王ズ(3731)
・ノジマ(7419)との業務資本提携及び第三者割当による新株を発行

・(4576)ＤＷＴＩ
「K-115」糖尿病黄斑浮腫を伴う糖尿病網膜症の第2相臨床試験を登録

・(4351)山田債権回収管理
大口再生案件に係る債権を購入

【証券各社レーティング】

格上げ-強気

コード|銘柄名        |証券会社|従来             |変更後           |目標株価
------|--------------|--------|-----------------|-----------------|--------
(2685)|アダストリアＨ|ＧＳ    |「売り」         |「中立」         |
(4042)|東ソー        |ＧＳ    |「中立」         |「買い」         |500円
(4208)|宇部興        |ＧＳ    |「中立」         |「買い」         |230円
(7649)|スギＨＤ      |ＧＳ    |「買い」         |「強い買い」     |5000円
(9506)|東北電力      |ＪＰＭ  |「ニュートラル」 |「オーバーＷ」   |1430円
(9507)|四国電力      |ＪＰＭ  |「ニュートラル」 |「オーバーＷ」   |1850円
(9509)|北道電力      |ＪＰＭ  |「アンダーＷ」   |「ニュートラル」 |
(1801)|大成建        |ＣＳ    |「ニュートラル」 |「アウトＰ」     |550円
(7270)|富士重        |ドイツ  |「ホールド」     |「バイ」         |3300円

格下げ-弱気

コード|銘柄名       |証券会社     |従来           |変更後         |目標株価
------|-------------|-------------|---------------|---------------|--------
(2678)|アスクル     |ＧＳ         |「中立」       |「売り」       |
(3349)|コスモス薬品 |ＧＳ         |「強い買い」   |「買い」       |
(3407)|旭化成       |ＧＳ         |「買い」       |「中立」       |
(9202)|ＡＮＡ       |ＳＭＢＣ日興 |「２」         |「３」         |

出典：フイスコ

※２／２８後場動きがあった株

・サカイオーベ(3408)2/28終値:\228 \+20
特定資金の介入観測など強まる状況にも。

・ブロードリーフ(3673)2/28終値:\1,385 \+61
突っ込み警戒感から自律反発の動きにも。

・チタン工(4098)2/28終値:\261 \+9
電池関連銘柄として人気が継続の格好か。

・三菱自動車(7211)2/28終値:\1,126 \+35
復配や自社株買い・消却を発表している。

・きんでん(1944)2/28終値:\1,057 \+32
特に材料も観測されず買い戻しなど需給面主導か。

・エイチーム(3662)2/28終値:\6,950 \-560
ＬＩＮＥ関連として今週人気化した反動も。

・ヒューリック(3003)2/28終値:\1,171 \-60
不動産株安の中、引き続きクレディ・スイスの目標株価引き下げを嫌気。

・ティーガイア(3738)2/28終値:\977 \-44
いちよしではフェアバリューを920円に引き下げのもよう。

・神栄(3004)2/28終値:\227 \-10
ＰＭ2.5関連として直近で人気化したが。

・アルテック(9972)2/28終値:\256 \-11
米国では３Ｄプリンター関連の決算が今後相次ぐ。

※２／２８大引け後の材料

・阪急阪神(9042)2/28終値:\558 \+5・PTS終値:\462 \-96
１４年３月期の年間配当予想を６円に上方修正、従来予想５円。

・アステラス薬(4503)2/28終値:\6,594 \-4・PTS終値:\6,679 \+85
１株を５株に分割、効力発生は４月１日。

・ワッツ(2735)2/28終値:\782 \-5・PTS終値:\840 \+58
東証１部に昇格、３月７日付。

・オリンパス(7733)2/28終値:\3,530 \+90・PTS終値:\3,480 \-50
１４年３月期に１５０億～１９０億円の特別損失を計上、一部事業撤退で。

※２／２８のストップ高銘柄 気配含まず・一時含む　

ヤマウラ(1780.T)
ミクシィ(2121.T)
ＪＣＬバイオ(2190.T)
菊池製作所(3444.T)
イメージ情報(3803.T)
ゲオディノス(4650.T)
Ｃ＆ＧＳＹＳ(6633.T)

※２／２８のストップ安銘柄 気配含まず・一時含む　

ＩＢＪ(6071.T)

出典：株式新聞

酉島製が値上がり率トップ／東証１部 出来高・上昇率・下落率 上位10銘柄
・出来高上位10傑
  |コード|銘柄                  |現値| 前日比|     出来高|
 1|  8411|みずほ             |    209|     -2|  149012500|
 2|  5406|神戸鋼             |    139|    ---|  112386000|
 3|  8306|三菱ＵＦＪ         |    587|     -9|   73923700|
 4|  6701|ＮＥＣ             |    343|     -6|   57584000|
 5|  8308|りそなＨＤ         |    530|    ---|   48706600|
 6|  7261|マツダ             |    489|     -6|   45101000|
 7|  5401|日鉄住金           |    297|     -2|   35000000|
 8|  4321|ケネディクス       |    342|    -11|   32140200|
 9|  6753|シャープ           |    329|      6|   31631000|
10|  8303|新生銀             |    211|     -2|   29667000|

・値上がり率上位10傑
  |コード|銘柄                  |現値| 前日比|     前比率|
 1|  6363|酉島製             |   1295|    170|      15.11|
 2|  1780|ヤマウラ           |    303|     33|      12.22|
 3|  3408|サカイオーベ       |    228|     20|       9.62|
 4|  6985|ユーシン           |    663|     38|       6.08|
 5|  9699|西尾レント         |   3210|    170|       5.59|
 6|  7955|クリナップ         |    882|     45|       5.38|
 7|  3443|川田ＴＥＣＨ       |   2831|    140|       5.20|
 8|  1968|太平電             |    701|     31|       4.63|
 9|  3673|ブロドリーフ       |   1385|     61|       4.61|
10|  4921|ファンケル         |   1282|     56|       4.57|

・値下がり率上位10傑
  |コード|銘柄                  |現値| 前日比|     前比率|
 1|  6794|フォスタ電         |   1483|   -204|     -12.09|
 2|  3524|日東網             |    171|    -15|      -8.06|
 3|  3662|エイチーム         |   6950|   -560|      -7.46|
 4|  8918|ランド             |     14|     -1|      -6.67|
 5|  3046|ジェイアイエヌ     |   2816|   -150|      -5.06|
 6|  4319|ＴＡＣ             |    377|    -20|      -5.04|
 7|  3003|ヒューリック       |   1171|    -60|      -4.87|
 8|  3826|システムインテ     |    907|    -45|      -4.73|
 9|  2372|アイロムＨＤ       |    842|    -41|      -4.64|
10|  3627|ネオス             |   1034|    -49|      -4.52|

出典：フィスコ

【日証金・東証情報】

２８日に主たる市場で基準値に対し１０％以上低い価格が約定し、３日は空売り価格規制が終日適用される東証、名証、札証のトリガー抵触銘柄は次の通り。

【東証】

(1994)　高橋カーテンウォール工業
(2145)　データリンクス
(3662)　エイチーム
(3678)　メディアドゥ
(4699)　ウチダエスコ
(5542)　新報国製鉄
(6071)　ＩＢＪ
(6264)　マルマエ
(6794)　フォスター電機
(8769)　アドバンテッジリスクマネジメント
(9363)　大運
(33189)　メガネスーパー第７回新株予約権
(38539)　インフォテリア第１３回新株予約権

【名証】

対象銘柄なし

【札証】

対象銘柄なし

出典：時事通信

○東証は２８日、カイオム・バイオサイエンス(4583)株の信用取引に関して、増担保金を徴収する臨時措置を実施すると発表した。新規の売り付けと買い付けの委託保証金率を５０％以上（うち現金２０％以上）とする
日証金も同日、貸借取引自己取引分などの貸借担保金率を５０％（うち現金２０％）に引き上げると発表した。実施日はいずれも３月３日。

○東証は２８日、星光ＰＭＣ(4963)を「日々公表銘柄」に指定したと発表した。３月３日から信用取引残高を毎営業日公表する。

○東証は２８日、日本石油輸送(9074)を、新たに貸借銘柄に選定したと発表した。３月７日売買分から実施する。

○東証は２８日、２部銘柄のワッツ(2735)株を３月７日付で１部銘柄に指定すると発表した。ジャスダック銘柄のオーウイル(31439株も同日付で東証２部に上場市場を変更する。

【新聞からの話題】

・ＩＨＩ(7013)日揮など経営主導、ブラジル造船株3分の1取得（3日、日刊工業1面）

・黒田精(7726)HV用モーターコア北米で量産体制（3日、日刊工業6面）

・ＤＴＳ(9682)横河ディジタル買収、組み込み関連事業拡大（3日、日刊工業7面）

・電子材料(6855)DRAM市場参入、次世代ロジック向け年内投入（3日、日刊工業9面）

・洋鋼鈑(5453)トルコに表面処理鋼板で新工場（3日、日刊工業10面）

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※投資の最終的な判断はご自身でお願い致します。
このブログに掲載の情報は、投資を保証するものでは一切御座いません。

ＳＩＯＮ投資研究所
連絡先：iso_investment@yahoo.co.jp

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