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徐州の謀略線
イナゴの大群の襲来で食糧不足となり、曹操と呂布の戦は休戦となる。
劉備玄徳は、請われて徐州の太守を継ぐ。
曹操と呂布は再び戦い、呂布は流軍となってさまようが、劉備はこれを客として迎え入れた。
長安では、董卓の部下だった李傕と郭汜が争っている中、帝は逃げて洛陽へ落ち延びる。
曹操はこれを助け、力を増す。
曹操は、劉備と呂布の自滅を謀るため、「二虎競食の計」、「駆虎呑狼の計」でしかける。
天子の御命として、劉備に南陽の袁術を討ちに行かせ、袁術には劉備が南陽を侵略しようとしているとの情報を流して戦わせる。
徐州で留守を守っていた張飛は、禁酒を破り酔い潰れていた隙を呂布に襲われて、徐州は呂布のものとなる。
流軍となった劉備は、再起の時期を待つために呂布のもと訪れた。
亡き孫堅の息子 孫策は、袁術から兵を借り、揚州の劉繇(りゅうよう)を攻め、牛渚の要塞を落とす。
劉繇は神亭山でこれを迎えうとうとする。