前回の放送で新たな冥黒王であるジェルマンとガエリヤが登場し、熾烈や戦いを強いられる事となった宝太郎達。その間にニジゴンが行方不明になり、宝太郎とりんねは手分けして捜し出す事に。
一方、スパナは生身の状態でクロトーからラケシスを守るが、スパナが放った拳から黒い炎が出てきた。そこにギギストが現れ、「我が元へ来い。力の使い方を教えてやる」とスパナに忠告するが、スパナは「笑えないジョークだ」と断る。
街を彷徨うニジゴンは、ダンスの練習中の女性・マイと出会う。ヒナとコヨミという女性とユニットを組んでいるのだが、そのユニットを終わりにさせようとしている。「マイはそれでいいの？」とニジゴンは問うが、「何それ？」とマイは言い残しその場を去る。
ニジゴンを捜す宝太郎の前に、ミナト達も一緒になって協力。その時、運送屋の男性2人がニジゴンを見たと宝太郎に言い、ニジゴンは作業を手伝ってくれたという。その2人組の男性の役者は昔、メタルヒーローシリーズでそれぞれ主演を務め、汗を振るシーンは当時を思わせる。
アイザックによると、ニジゴンはライブ会場にいるらしい。宝太郎達は会場内に入り、ニジゴンを捜し出す。マイが所属するグループの出番になったが、そこにマイはいない。中止にしようとしたところニジゴンが現れ、ニジゴンの力でダンスはそのまま続行。ニジゴンのお陰で大盛況だった。
ニジゴンを漸く見つけ出した宝太郎だが、そこにライブをすっぽかしたマイが現れた。ニジゴンを見てダンスの楽しさを思い出したマイは、ヒナとコヨミに謝罪。次はマイも再び加わり、3人でダンスを披露し観客を魅了。それを観ていた宝太郎の前にミナトがジェルマンが現れた事を報告。
宝太郎達はニジゴンを連れてジェルマンの元へ向かうと、スパナも合流。宝太郎、りんね、スパナは一斉にライダーに変身し、ジェルマンに挑む。りんねはアトロポスにジェルマンを倒す事を約束し、スパナは自身の託された力で世界を守る事を誓う。
ニジゴンは人を応援する事をガッチャとし、宝太郎もそれに応え複数のケミーを召喚。すると宝太郎を含めた4体のガッチャードが降臨し、ジェルマンに集中攻撃。宝太郎、りんね、スパナが一斉にライダーキックを決め、ジェルマンを遂に撃破する。
アトロポスとの約束を守ったりんねはアトロポスに報告すると、アトロポスはジェルマンの胸部にキューブを埋め込む。するとジェルマンが苦しみ出し、何とジェルマンはグリオンに変わった。つまり、グリオンは復活したのだ。アトロポスと共に何処かえ消えて行った。
来週は錆丸の故郷が舞台となりそうだが、何と102体目のケミーが現れるらしい。また、グリオンが何やら暗躍をしそうな予感がするが、宝太郎達に復讐を企てるのか？