観客は2割ぐらい。
シンバの父の話。
どのようにしてミレーレの王になったか，なぜスカーは誕生したか。
川の増水で両親とはぐれたムファサが，流された先である群れ拾われるが，
今度は「はぐれ」の群れに襲われ，群れの王の子タカと楽園ミレーレを目指すことに。
結局，楽園を見つけるがタカの裏切りではぐれの群れに追いつかれてしまう。
はぐれの群れは楽園の動物たちに襲いかかるが，最後はムファサの呼びかけで
みんなで戦ってはぐれを倒し，ムファサは楽園の王に。
まあこんものかな。
タカが裏切ったのは協力するといったのに好きになった雌ライオンをムファサに取られたから。
若干，和解した感じになったが，ムファサに名前を二度と呼ばないと言われて，スカーと呼べとタカが自分で言ってスカーとなったというもの。