シニアコンシェルジュの大竹様を紹介させていただきます。
ウェブサイトは『ココロとカラダとおかねのバランスを整えよう』というキャッチフレーズです。
プロフィールにもありますが、大竹さんは、証券会社、銀行、保険会社で勤務された後、FPとして独立されています。
金融機関に勤務された後、FPとして独立した方は、金融商品の裏側に精通している人が多いのですが、大竹さんもその一人です。最近は、相続にも軸足を置いていて、ウェブサイトのサブタイトルには『笑顔相続』とあります。
FPにとって相続の分野は、特に、ほかの業種の専門家と協働することが多い分野です。大竹さんはシニアコンシェルジュとして、いつもほかの分野の専門家と情報を交換していますので、ほかの業種の専門家と協働という点でも安心です。
大竹さんのサイトはこちらです