シニアコンシェルジュ協会のブログ

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一般社団法人シニアコンシェルジュ協会のブログです。
協会の主催するイベントや参加するイベントの情報、シニアコンシェルジュの認定研修などの情報を配信します

シニアコンシェルジュの大竹様を紹介させていただきます。

ウェブサイトは『ココロとカラダとおかねのバランスを整えよう』というキャッチフレーズです。

プロフィールにもありますが、大竹さんは、証券会社、銀行、保険会社で勤務された後、FPとして独立されています。

金融機関に勤務された後、FPとして独立した方は、金融商品の裏側に精通している人が多いのですが、大竹さんもその一人です。最近は、相続にも軸足を置いていて、ウェブサイトのサブタイトルには『笑顔相続』とあります。

FPにとって相続の分野は、特に、ほかの業種の専門家と協働することが多い分野です。大竹さんはシニアコンシェルジュとして、いつもほかの分野の専門家と情報を交換していますので、ほかの業種の専門家と協働という点でも安心です。

大竹さんのサイトはこちらです